解释的机会
机会是一种 时间框控住线索,不是在自己列表中浏览的单独的物体——内部称为"保留",总是绑在一个精确的线索上.
每条铅一份有完整历史的活索赔
一个线索只能有 一次活动机会 等待(等待批准)或保留(核准和运行)。 但在生命中,铅可以积累 历史 机会:一个被拒绝或过期的先前请求不会阻碍稍后提出的新请求。 任何关于被否定或已过期的机会的内容都不被删除——它在该线索的历史上是显而易见的.
两个不同的委员会概念
《机会》记录了两件与委托不同的事情,容易混淆:
- 销售总佣金 单一数字(百分比或固定数额、一次性或经常性)代表本组织为这一销售支付的总体费用。 如果请求代理方没有设置一个,则从领先方的市场违约佣金中违约.
- 佣金拆分 ——除以上内容外,每名指定同事的名单从该总体数字中划出一个百分比或固定份额,每名同事一次性或重复一次。 请求方和批准方均可在批准前添加,编辑或删除这些内容.
什么批准是,而不是,做
批准机会确实如此 没有 把它变成一个单独的"Deal"或"Sale"记录,它确实 没有 自动支付任何人。 它只是将保留和锁定在商定的委员会窗口和数字上作为商定的记录。 实际发放佣金是 单独、手工步骤 一个管理员在其他地方(佣金处理,这个客户关系管理区域之外)执行——从批准的"机会"到付款没有自动路径. 别以为只因为保留被批准就付佣金.
每一个州的变化——要求、批准、拒绝、延长、过期、关闭或经编辑的委员会分裂——都记录在该机会的历史中,从保留中可以看到.
在成员自己的账户设置(Commissions ~ Conventions)下也有一个个人的,只读的视图,只显示他们自己持有的机会和佣金份额——与管理-faiting Reserved Creaty描述的"预留的机会"屏幕分开 我如何批准或拒绝机会保留?
