市场和领域

一个市场是铅的类别,在"Mortgage","Solar","Insurance"下存档. 它决定了谁在添加铅时填写什么形式,哪些产品可以附加,以及你寻找线索时如何分组.

这是行政区域。 在至少一个市场存在之前,没有人可以添加一个线索,所以这通常是一个新组织中设置的第一件事.

你会在这里找到的

• 市场解释 ——分类等级,以及为什么一个市场不仅仅是一个标签.
• 如何添加市场 - 创建一个.
• 如何归档或恢复市场 ——市场从不删除,只存档,所以线索已经在一个可读的中止下存档.
• 如何为市场指定自定义表格 附上你想问的额外问题.
• 如何连接市场贷款来源系统 ——用于抵押贷款工作,连接处理贷款文件本身的系统.

做事情的顺序

创建市场,再创建提供市场的销售商和产品,再指定任何定制表格. 一个没有供应商的市场会阻止任何人试图增加线索,因为需要供应商在牵头表格上.