如何为市场指定自定义表格
将一个或多个已建的自定义表格附加到市场中, 并设定其出现的顺序 .
在你开始之前
- 这个 管理客户关系管理 设置 对.
- 至少已经创建了一个自定义窗体——参见 如何设置自定义窗体 如果你的组织还没有,拾取者会告诉你先创建一个.
- 你所附带的市场 一定已经存在了.
步骤
- 转到 设置 – 客户关系管理器 – 市场和领域.
- 点击 编辑 (pencil)市场图标,您想要配置 .
- 滚动到 自定义窗体 区域.
- 点击 + 添加窗体.
- 在那个 选择自定义窗体 对话框,单击窗体附加它。 该市场只列出尚未附带的表格.
- 如果你的组织完全没有自定义表,你会看到"没有自定义表可用. 在“ 海关表格” 标签中先创建表格 转到自定义表单 替换为快捷键.
- 如果每个现存的表格已经附后,你就会看到"所有可用的表格都加入了这个市场"
- 重复附加额外的表格.
- 用手柄拖取一个表单的卡片,以相对于其它卡片重新排序——这设置了任何在这个市场上填写这些表的订单表.
- 点击窗体的垃圾图标将其从市场中移除(这只解析了它——窗体本身没有被删除).
- 点击 更新 拯救市场.
你会看到什么
所选的表格现在按您设定的顺序附于市场。 这只把现有的表格和市场联系起来——它不会改变表格本身的字段;这是从自定义表格标签本身完成的.
