如何添加市场

创建市场——高层类领队,销售商,产品组织在下. 见 市场解释 对于什么市场控制.

在你开始之前

你需要那个 管理客户关系管理 设置 对,你的组织必须启用客户关系管理.

步骤

1. 转到 设置 – 客户关系管理器 – 市场和领域.
2. 点击 + 添加市场 在右上方.
3. 在那个 创建新市场 对话框,填写 :
   • 标题 ——需要,2–255个字符.
   • 说明 ——可选.
   • 销售类型 选择 服务 或者说 产品.
   • 子类型 - 一旦选择了销售类型即出现:
     • 服务项下: 住房抵押贷款, 商业抵押贷款,或 自定义.
     • 在产品下: 自定义 是唯一的选择.
     • 这在选择销售类型时自动默认为自定义——如果市场与抵押贷款有关,就改变它.
   • 公司跟踪 ——须. 选择 音轨公司名称 或者说 只有个人.
   • 启用引用 ——可选切换. 打开它就会发现 默认条件 字段(该市场中每个新引号的起始措辞).
   • 默认佣金 ——可选. 选择一个数额类型(百分数或金额)、一个数字和一个付款类型(一次性或经常性),或留下三个空白。 这个预填(但并不锁定)这个市场中批准的机会预订的佣金.
4. 如果这个市场的销售型号是 服务-住宅抵押贷款页:1 MLOS 整合 下降出现(ICE没有MLOS集成/KamoMLS/MeridianLink/Encompass,这是最后一个尚未提供) 配置 按钮。 这是禁用,直到市场保存一次——留作单独的通行证;见 如何连接市场贷款来源系统
5. 点击 创建.

你会看到什么

市场出现在 活跃市场 在“市场和字段”标签上列出,在选择市场时可以选择——创建线索、添加供应商并配置自动导入端点.