Finanzen & Versicherungen

Das Geschäftsbetriebssystem für Financial Advisors GmbH.

Verwalten Sie Kundenbeziehungen, Bewertungen und Dokumente. KamoUniverse für Financial Advisors GmbH: ein White-Label-Cloud-basiertes Betriebssystem für Unternehmen mit CRM, Anrufen, SMS, E-Mail, SI-Mitgliedern, KamoIoT Geräten und mehr – mit den Anbietern Ihrer Wahl.

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Gemeinsame Herausforderungen

Speed-to-Lead entscheidet, wer den Kunden gewinnt
Sensible Dokumente bedürfen einer sorgfältigen Handhabung
Compliance benötigt eine vollständige Kommunikationshistorie

Was SI-Mitglieder für Sie tun können

Rufen Sie neue Leads innerhalb von Sekunden an
Kundendokumente sammeln und organisieren
Verlängerungs- und Überprüfungserinnerungen senden

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Teamkollegen, die menschlich sind – oder KI.

Fügen Sie Ihrer Organisation SI-Mitglieder hinzu, die dieselben Funktionen wie menschliche Mitglieder haben: Anrufe, E-Mails, SMS, Meetings, die KamoIoT Geräte, die Sie zulassen, und alles andere in KamoUniverse.Ein SI-Sitz kostet dasselbe wie ein menschlicher Sitz.

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Anrufe und Texte, automatisch protokolliert.

Tätigen und empfangen Sie Anrufe und Textnachrichten über den Browser über die VoIP- und SMS-Anbieter Ihrer Wahl – oder KamoUniverse Voice – wobei jede Konversation im CRM protokolliert wird.

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Dokumente für die Zusammenarbeit und sichere Speicherung mit Freigabekontrollen, Schwärzung und Signaturen.

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