Financial Advisors GmbH

Sofortige Lead-Nachverfolgung für Financial Advisors GmbH

Reagieren Sie mit SI-Mitgliedern innerhalb von Sekunden auf jeden neuen Lead, leiten Sie ihn an die richtige Person weiter und sehen Sie, welche Quellen konvertieren. Verwalten Sie Kundenbeziehungen, Bewertungen und Dokumente.

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Sofortige Lead-Nachverfolgung

Ruft neue Leads innerhalb von Sekunden an oder sendet ihnen Textnachrichten
Routen führen nach Regeln, Rotation oder Territorium
Buchen Sie Meetings direkt in den Kalendern Ihres Teams
Zeigt, welche Lead-Quellen tatsächlich konvertieren

Gemeinsame Herausforderungen

Speed-to-Lead entscheidet, wer den Kunden gewinnt
Sensible Dokumente bedürfen einer sorgfältigen Handhabung
Compliance benötigt eine vollständige Kommunikationshistorie

1
Verbinden Sie Ihre Webformulare und Lead-Quellen
2
Routing-Regeln für Ihr Team festlegen
3
Fügen Sie ein SI-Mitglied hinzu, um sofort den ersten Kontakt herzustellen

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Fügen Sie Ihrer Organisation SI-Mitglieder hinzu, die dieselben Funktionen wie menschliche Mitglieder haben: Anrufe, E-Mails, SMS, Meetings, die KamoIoT Geräte, die Sie zulassen, und alles andere in KamoUniverse.Ein SI-Sitz kostet dasselbe wie ein menschlicher Sitz.

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Anrufe und Texte, automatisch protokolliert.

Tätigen und empfangen Sie Anrufe und Textnachrichten über den Browser über die VoIP- und SMS-Anbieter Ihrer Wahl – oder KamoUniverse Voice – wobei jede Konversation im CRM protokolliert wird.

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