Cómo buscar un callador durante una llamada
Mientras que en una llamada (o antes de marcar), tire hacia arriba el registro de Lead coincidente, inicie una nota directamente a ella, o programe una llamada de vuelta — sin dejar el softphone.
Antes de empezar
El CRM pestaña en el softphone es real y cableado a CRM (esto es diferente de la pestaña del mismo nombre dentro de la herramienta Texto/SMS, que no es - ver ¿Qué es Phone/softphone/Text en KamoUniverse?).
Pasos
- Abra el softphone y haga clic en CRM tab. Se sigue cualquier número actualmente marcado o en una llamada en vivo; también puede escribir un número en la casilla de búsqueda directamente.
- Si el número coincide con una o más pistas, se enumeran: elegir uno si hay más de un partido. Si coincide con un contacto guardado o con un miembro del equipo interno, se muestra etiquetado en consecuencia. Si nada coincide, te ofrecen Crear plomo.
- Con un plomo seleccionado, utilice las acciones rápidas:
- Llama - marca el número de esta pista.
- Abrir la delantera - ir al registro completo del líder.
- Nota de registro - escribe una nota que ahorra directamente a la pista.
- Callback — abre el mismo composer de programación utilizado en otra parte de CRM, para reservar una llamada de seguimiento en la línea de tiempo de esta pista.
- La actividad reciente en el plomo (notas, llamadas, etc.) se enumera a continuación: haga clic Ver todo para ver todo en la propia ficha de comunicaciones del líder.
Lo que verás
Notas y callbacks que creas aquí aparecen en la propia fuente de actividad del plomo inmediatamente, exactamente como si los hubieras añadido de la página del plomo.
