Cómo editar o eliminar un formulario personalizado

Cambiar los campos de una forma personalizada existente, o eliminar un formulario que ya no necesita.

Antes de empezar

El Gestion CRM Ajustes bien.

Pasos

Editar un formulario

1. Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Formularios Personalizados.
2. Haga clic en Editar icono en el formulario.
3. Haga sus cambios en la misma pila / campo constructor utilizado para crearlo - ver Cómo configurar un formulario personalizado para los tipos de campo y reglas de validación.
4. Haga clic Formulario de ahorro.

Eliminar una forma

1. Haga clic en Suprimir icono en el formulario.
2. Confirmación: "¿Seguro que quieres eliminar el formulario '{title}'? Esta acción no se puede deshacer." Este es un borrador permanente y duro — a diferencia de los Mercados, no hay opción de archivo aquí.

Lo que verás

Las ediciones a los campos de un formulario aplican la próxima vez que se utilice. Eliminar un formulario lo elimina de la lista de formularios personalizados permanentemente.