Cómo asignar formularios personalizados a un mercado
Adjuntar una o más formas personalizadas ya construidas a un mercado, y establecer el orden en el que aparecen.
Antes de empezar
- El Gestion CRM Ajustes bien.
- Al menos una forma personalizada ya creada — ver Cómo configurar un formulario personalizado Si su organización aún no tiene ninguno, el picker le dirá que cree uno primero.
- El mercado al que estás adhiriendo formularios debe existir ya.
Pasos
- Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Mercados y Campos.
- Haga clic en Editar (pencil) icono en el mercado que desea configurar.
- Desplazarse hacia el Formas aduaneras sección del diálogo de edición.
- Haga clic + añadir formulario.
- En el Seleccionar formulario personalizado diálogo, haga clic en un formulario para adjuntarlo. Sólo se enumeran las formas que no se han adherido a este mercado.
- Si su organización no tiene formularios personalizados en absoluto, verá "No hay formularios personalizados disponibles. Crear formularios en la pestaña 'Custom Forms' primero Ir a formularios personalizados atajo en su lugar.
- Si cada forma existente ya está adjunta, verá "todos los formularios disponibles han sido añadidos a este mercado"
- Repita adjuntar formularios adicionales.
- Arrastre la tarjeta de un formulario por su mango para reordenarlo en relación con los demás, esto establece que los formularios de pedido aparecen para cualquier persona que los llena en este mercado.
- Haga clic en el icono de basura de un formulario para eliminarlo del mercado (esto sólo lo separa — la forma en sí no se elimina).
- Haga clic Actualización para salvar el mercado.
Lo que verás
Las formas seleccionadas se adjuntan ahora al mercado, en el orden que establece. Esto sólo asocia las formas existentes con el mercado — no cambia los campos propios de las formas; eso se hace desde la propia pestaña de formularios personalizados.
