Cómo configurar un formulario personalizado
Construya una forma personalizada de captura de plomo que su organización puede adjuntar a uno o más mercados.
Antes de empezar
El Gestion CRM Ajustes bien. La construcción de la forma no requiere que exista un mercado todavía - adjuntarlo a uno es un paso separado (ver Cómo asignar formularios personalizados a un mercado).
Pasos
- Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Formularios Personalizados.
- Haga clic + Crear formulario.
- Rellene Título del formulario (requerido) y Descripción del formulario (opcional).
- Haga clic + Añadir Stack para agregar su primera pila — una pila es una fila horizontal / grupo de campos en el formulario. Dale una descripción opcional.
- Dentro de una pila, haga clic + Agregar campo y elegir un tipo de campo del Seleccionar tipo de campo diálogo:
Tipo de campo | Lo que captura |
|---|---|
Texto | Texto de la línea única |
Área de texto | Texto multilínea |
Dinero | Una cantidad monetaria, con un país / receptor de moneda |
Fecha | Un picador de citas |
Fecha + Hora | Una fecha y hora de recogida |
Suéltala | Una sola opción de una caída |
Radio | Una sola opción desde botones de radio |
Lista | Una lista de selección múltiple |
Caja de control | Una casilla única |
Dirección | Una dirección completa, formateada por país |
Número de seguridad social de EE.UU | Una entrada SSN de 3 partes (XXX-XX-XXXX) |
Estado estadounidense | Un selector de estado de Estados Unidos con banderas |
- Configurar el campo:
- Título del campo — la etiqueta mostrada a quien llena el formulario.
- ID de campo - un identificador único. Debe ser letras minúsculas/digits/hyphens/underscores solamente, no puede comenzar con un dígito o un hisfeno/bajoscore, y no puede repetir en otro lugar en el formulario.
- Nulo y Visualización de entrada toggles.
- Opciones específicas de tipo: por ejemplo, Max Caracteres para Texto, Filas para Área de Texto, Opciones para la deserción/Radio/List, un valor predeterminado cuando sea aplicable.
- Haga clic Salvar el campo. Repetir para tantos campos y pilas como el formulario necesita — arrastre una pila o un campo para reordenarlo.
- Haga clic Formulario de ahorro (el diálogo bloquea el ahorro si cualquier campo tiene un título, ID o error duplicado-ID - buscar un Tiene errores chip en el campo delincuente).
Lo que verás
El formulario se guarda y aparece en la lista de formularios personalizados, lista para adjuntar a uno o más mercados. Las pilas vacías (sin campos) se bajan automáticamente cuando se guarda.
