Cómo administrar las asignaciones de crédito principales
Nota: esto responde al punto de vista bancario "¿Cómo puedo configurar la distribución de plomo para los usuarios?" — no hay un motor de distribución/rutamiento separado para configurar (ver Créditos derivados). Esta pantalla de cierre de crédito es el control de administración real que rige cómo las pistas llegan a su equipo.
Establecer cuántas pistas puede reclamar cada miembro del equipo, y pausar o reanudar su acceso, por producto del proveedor.
Antes de empezar
Derecho a administrar créditos.
Pasos
- Desde la barra de acción Leads, vaya a Créditos (Administrar créditos).
- Filtrar hacia abajo a la combinación de proveedores/productos/miembros que desee, utilizando Vendedor principal, Vendor Producto, y Miembro del Equipo deserciones — más Stock (Ambos/Apilados/Agotados) y Tipo (Tanto a base de datos como libre para todos) si es útil.
- Para la fila que desea cambiar, haga clic en el lápiz en el campo que está ajustando:
- Saldo acreedor - cuántas pistas pueden reclamar ahora mismo. Configurar un nuevo número de micrófonos o eliminar la diferencia.
- Disposición diaria — cuántos créditos se añaden automáticamente cada día que están activos.
- Saldo máximo — el techo que su equilibrio nunca puede exceder.
- Máximo gasto diario - lo más que pueden reclamar en un solo día.
- Toggle the ∞ icono en cualquiera de estos campos para hacerlo ilimitado en lugar de un número fijo.
- De un miembro Situación a Suspendida para pausar su crédito reclamando completamente, sin borrar sus reglas configuradas.
Para detener el crédito reclamando a toda la organización
Usar el Sistema amplio cambiar en la parte superior de la página. This suspends claiming on credit-based productos solamente — Free-For-Todos los productos se mantienen reclamables independientemente.
Lo que verás
Los cambios tienen efecto inmediatamente — la página de Plomos Disponibles de un miembro (y su capacidad de reclamar) refleja los nuevos límites inmediatamente.
