Principales
Una pista es una persona que podría comprar de ti. Todo en esta sección es acerca de conseguir uno en KamoUniverse, trabajarlo, y saber dónde está.
Empieza aquí si eres nuevo
Leer Principales, Oportunidades y Cuentas primero. Esas tres palabras se utilizan invariablemente en la conversación y significan tres cosas diferentes en el producto, y la mayoría de la confusión que la gente tiene con los rastros de CRM de vuelta a esa distinción.
Entonces.. Estado principal vs. Sub-Status, lo que explica cómo el progreso de una pista es realmente rastreado. No hay un objeto "pipeline" separado en el CRM — el estado es la tubería.
Trabajos diarios
- Cómo crear un plomo - añadir uno a mano.
- Cómo editar la información de un líder y Cómo cambiar el estado de un líder - mantenerlo actualizado.
- Cómo conectar una nota o actividad sobre un plomo - lo que dijiste, cuando.
- Cómo programar un Callback en un Lead - así que no lo olvides.
- Cómo buscar y filtrar sus plomos — incluyendo mirar a través de varios mercados a la vez.
Compartir el trabajo en un equipo
Tres mecanismos diferentes, fáciles de mezclar:
- Cómo asignar un plomo a un compañero de equipo - una pista, una persona, deliberadamente.
- Cómo a los Líderes Bulk-Reassign — muchos a la vez, generalmente cuando alguien sale o cambia un territorio.
- Cómo liberar un plomo Volver al piso - renunciar a uno para que cualquiera pueda reclamarlo.
Reclamando pistas que aún no tienes
Créditos derivados cubre el modelo: los cables no son empujados a ti, los tiras, y cada uno cuesta un crédito. Cómo encontrar los plomos disponibles y comprobar sus créditos es la pantalla donde eso sucede, y Cómo administrar las asignaciones de crédito principales es cómo un administrador decide quién obtiene cuántos.
Oportunidades
Una oportunidad es una reclamación sobre una pieza de negocio adjunta a una pista. Oportunidades Explicadas cubre la idea, Cómo reservar una oportunidad cubiertas haciendo uno, y Cómo aprobar o negar una solicitud de oportunidad cubre lo que un gerente hace después.
