Cómo asignar un plomo a un compañero de equipo
Nota: la página de detalles del plomo tiene un elemento de menú "Más" llamado "Propietario del Asignador" — es un marcador del lugar que muestra un mensaje "volver pronto" y no hace nada. Utilice la tarjeta de asignación descrita a continuación. Si necesita reasignar varias pistas a la vez, vea Cómo a los Líderes Bulk-Reassign en lugar de eso.
Asignar (o reasignar) una pista específica a una persona específica en su equipo.
Antes de empezar
Derecho a asignar pistas.
Pasos
- Abre la página de detalles del plomo.
- Encontrar el Asignación tarjeta y haga clic en su icono de lápiz.
- En el Agente asignado campo, búsqueda y selección de un miembro del equipo (o haga clic en el icono claro para cancelarlo).
- Haga clic Guardar.
Lo que verás
El plomo se asigna ahora a esa persona, y son notificados por correo electrónico. El líder Agente campo en el navegador / lista de actualizaciones de la vista en consecuencia.
