Cómo buscar y filtrar sus plomos
Nota: este artículo fusiona tres preguntas de banco de preguntas ("cabezas de investigación/filtro", "la visión se dirige a través de los mercados", "ver los mercados líderes individuales") — resultaron ser una característica, no tres. También: el código subyacente tiene campos de filtración para el ID de plomo, contacto, estado, fuente y rangos de fecha creado/assignado, pero ninguno de ellos está conectado a un control visible — sólo los filtros enumerados a continuación son realmente accesibles en la interfaz de usuario hoy.
Busque pistas específicas en el navegador de plomo, y cambie entre ver todas sus pistas o sólo las de un mercado en particular.
Pasos
- Ve Principales para abrir el navegador principal.
- En la parte superior, las pestañas de mercado le permiten cambiar el contexto: Todos los mercados, entonces una pestaña por mercado que su organización ha configurado. La selección de una pestaña de mercado filtra la cuadrícula a sólo los plomos del mercado (y, para un mercado de hipotecas residenciales, añade columnas específicas de hipoteca como el Propósito de préstamo).
- Use las pestañas de estado (Todas las pistas, Seleccionado, entonces uno por categoría superior) para estrechar por estado a un vistazo.
- Use la fila de filtro para un estrechamiento más específico:
- Agente — predeterminado para ti mismo; elige otro agente o "Todos los Plomos" para ver el de todos.
- Situación / Estado — Sub Status está desactivado hasta que elija un Estado.
- Vendor / Producto — El producto está desactivado hasta que elija un vendedor.
- Propósito de préstamo — sólo se muestra cuando se ve un mercado de hipoteca residencial.
- Callback - Todo / programado / Ninguno.
- Tipo en el Búsqueda rápida caja (a la derecha de la fila del filtro) para buscar en las columnas de la red visible.
Lo que verás
Las actualizaciones de la cuadrícula viven a medida que aplica filtros y pestañas de conmutación — ningún botón de "búsqueda" separado para hacer clic.
