Configuración de su organización — Una lista de verificación
La orden de instalar KamoUniverse. No todos los pasos se aplican a cada negocio, pero la secuencia lo hace: varios de estos bloques los después de ellos, y descubrir que a mitad de camino es lo que convierte una tarde en una semana.
1. Su identidad
- Perfil de la empresa y marca - nombre, logotipo, colores. Estos aparecen en todo lo que un cliente ve. Cómo actualizar su perfil de empresa y marcar
- Ajustes de toda la Organización - zona horaria y moneda sobre todo. Obtenga la zona horaria mal y cada vez mástil en el producto engaña a todos. Cómo configurar las opciones de configuración de la Organización
2. Sus palabras
- Etiquetas personalizadas — si llamas "oficinas" y clientes "clientes", dilo ahora. Cambiarlo más tarde significa que cada persona que has entrenado ha aprendido las palabras equivocadas. Cómo renombrar ramas, miembros y miembros del equipo
3. Su estructura
- Departamentos y títulos de trabajo - la forma de la gente ranura en
- Funciones de seguridad - lo que cada clase de persona puede hacer. Leer Funciones de seguridad explicadas antes de construirlos; los roles son el único escenario más consecuente del producto.
4. Tu gente
- Añade tu equipo — uno a la vez, o de un archivo si tiene más que un puñado. Cómo agregar un miembro o miembro del equipo, Cómo agregar personas en Bulk desde un archivo
- Funciones de asignación — Cómo asignar un papel a un Miembro
5. Las características que utilizará
Enciende sólo lo que necesitas. Cómo activar aplicaciones y características en o apagado
Entonces establece los que encendiste:
- Correo electrónico — conectar un proveedor, luego verificar su dominio de envío. La verificación del dominio implica cambios en el DNS y puede tomar un día, así que comience pronto. Cómo conectar un proveedor de correo electrónico
- Teléfono — añadir un proveedor, luego dar extensiones a la gente. Cómo agregar un teléfono o un proveedor de texto
- Reuniones — escoge un proveedor y establece tus defectos. Cómo conectar o cambiar un proveedor de reuniones
- CRM — mercados primero, luego proveedores y productos, luego créditos de crédito. Nadie puede agregar una pista hasta que existan los tres. Cómo agregar un mercado
- Tarjetas temporales —configura tus reglas antes inscribir a cualquiera; las reglas se aplican desde la inscripción en adelante. Cómo configurar sus reglas de la tarjeta de tiempo
6. Las cosas que pagan después
- Base de conocimientos — escribe tus propios guías internos. También lo que el asistente AI aprende. Cómo escribir una base de conocimiento Artículo
- Tipos de documento y carpetas - decidir las categorías antes de que la gente comience a subir, no después. Cómo gestionar los tipos de documentos y carpetas
- Seguridad y acceso - restricciones de registro y registro. Cómo gestionar bloques de acceso y bloqueo geológico
Los dos errores que la gente comete
Volviendo todo para ver lo que hace. Terminas con quince elementos del menú que nadie usa y no hay manera de decir cuáles importan. Enciende lo que necesites, agrega más tarde.
Dejando roles hasta el final. Los roles deciden lo que todo el mundo ve, así que establecerlos después de que todos se hayan unido significa una ronda de "No puedo encontrarlo" que entonces tienes que responder a una persona a la vez.
