Cómo buscar a través de KamoUniverse
Donde buscar y por qué las mismas palabras encuentran cosas diferentes en diferentes lugares.
No hay una caja de búsqueda para todo
Esto es lo que hay que saber primero. KamoUniverse busca dentro de un área más que en todos ellos, porque un plomo, un correo electrónico y un documento son lo suficientemente diferentes que una lista de resultados combinada sería peor que tres buenos.
Para encontrar | Búsqueda desde |
|---|---|
Una pista | La pantalla Leads |
Un cliente | La pantalla de Cuentas |
Un correo electrónico | Tu buzón |
Un documento o un archivo | Docs |
Un artículo de ayuda | Base de conocimientos |
Una persona que envía un correo electrónico o llama | Contactos |
Algo que escribiste | Notas |
Un mensaje de chat | Dentro de la conversación |
Buscar bien
Usa menos palabras. La mayoría de estos buscan todas tus palabras, así que una larga frase encuentra menos, no más. Dos palabras distintivas golpearon una sentencia recordada.
Busca lo almacenado, no lo que se muestra. Un estado de plomo se puede mostrar con la propia etiqueta de su organización, pero una búsqueda de ella puede buscar la etapa subyacente. Si una búsqueda de estado aparece vacía, vale la pena comprobarlo.
Filtros superan la búsqueda de listas. "Cada plomo en este mercado en este estado" es un filtro, no una búsqueda. Cómo buscar y filtrar sus plomos cubre la diferencia y cuando cada uno tiene razón.
Cuando no encuentras nada
Tres explicaciones, en el orden generalmente son verdaderas:
- Estás buscando el lugar equivocado. Un correo electrónico no aparecerá en una búsqueda de plomo.
- Está fuera de lo que se te permite ver. La búsqueda nunca devuelve las cosas que su papel no lo permite, y no le dice que está reteniendo algo — eso daría que existe.
- Realmente no está ahí. Lo menos probable, pero sucede, especialmente con las importaciones que fallaron. Cómo revisar las importaciones pasadas y reimportar filas fallidas.
Preguntar en lugar de buscar
Para "cómo hago X", el Asistente AI es generalmente más rápido que la búsqueda, porque puede responder de los propios guías de su organización y seguir cuando la primera respuesta no es bastante. Cómo hacer una pregunta al asistente AI.
