खाता लीड्स, उद्धरण और ऑर्डर कैसे देखें

ध्यान दें: लीड्स टैब एसोसिएट लीड बटन एक स्टब है - क्लिक करके यह सिर्फ एक "एसोसिएट लीड (अभी जल्दी आने वाला)" नोटिस दिखाता है और कुछ नहीं करता है। इस खाते में लीड को जोड़ने के लिए, लीड की तरफ से इसे करें - देखें कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिए

एक खाता उत्पन्न करने वाले सभी की समीक्षा करें - इसके लिंक्ड लीड्स, उनके खिलाफ उठाए गए उद्धरण और खाते के खिलाफ रखे गए आदेश।.

शुरू करने से पहले

खाता खोलें - देखें कैसे ब्राउज़ करें और लेखा खोजें

चरण

लीड्स

1. अकाउंट पर क्लिक करें लीड्स वर्तमान में हर लीड को यह देखने के लिए टैब (नाम, ईमेल, स्थिति, तारीख बनाई गई) है।.
2. उस लीड के अपने विस्तार पृष्ठ को खोलने के लिए एक पंक्ति क्लिक करें।.

उद्धरण

1. अकाउंट पर क्लिक करें उद्धरण टैब को किसी भी खाते की लीड के खिलाफ उठाए गए हर उद्धरण को देखने के लिए, एक पेजेड, फिल्टरेबल, सॉर्टेबल ग्रिड (अनुसंधान, स्थिति, मिनट / अधिकतम कुल, सृजित तारीख सीमा) के पार।.
2. अपने आप को उद्धरण लीड से बनाए जाते हैं, वे इस टैब से नहीं - यह पूरे खाते के लिए एक पठनीय रोलअप है।.

आदेश

1. अकाउंट पर क्लिक करें आदेश प्रत्येक क्रम को देखने के लिए टैब खाता रखा गया है (आदेश #, स्थिति, कुल, मुद्रा, तारीख).
2. उस क्रम के विस्तार पृष्ठ को खोलने के लिए एक पंक्ति क्लिक करें - देखें मैं खुदरा ऑर्डर कैसे प्रबंधित करूं?
3. क्लिक करें ऑर्डर इस खाते से पहले खरीदार के रूप में भरा एक नया ऑर्डर शुरू करने के लिए - देखें खुदरा ऑर्डर कैसे बनाएं

क्या आप देखेंगे

प्रत्येक टैब की पंक्ति की गिनती अपने शीर्षक में परिलक्षित होती है, और खाता का अवलोकन टैब एक मुट्ठी भर से अधिक होने के बाद पूरे टैब में एक लिंक के साथ लीड्स और ऑर्डर्स का एक छोटा "recent" पूर्वावलोकन दिखाता है।.