खाता कैसे बनाएं

एक नया वाणिज्य खाता बनाएं, या तो स्टैंडअलोन या मौजूदा लीड से पहले भरा हुआ।.

चरण

1. खाता ब्राउज़र से क्लिक करें नया खाता - या लीड के विस्तार पृष्ठ से, उपयोग Assign Account → नया खाता बनाएं (यह उसी रूप को पूर्व भरी हुई और उस लीड से पूर्व-लिंक्ड) खोलता है।.
2. भरें संपर्क नामन्यूनतम पहला नाम और अंतिम नाम; उपसर्ग, मध्य, और Suffix वैकल्पिक हैं। यदि आप लीड से शुरू होते हैं, तो क्लिक करें लीड से कॉपी करें इस अनुभाग के आगे (या लीड से सभी कॉपी करें शीर्ष पर) लीड के प्राथमिक संपर्क नाम को स्वचालित रूप से खींचने के लिए।.
3. प्रवेश ईमेल - आवश्यक।.
4. प्रवेश फ़ोन नंबर व्यक्तिगत और/या कार्य, प्रत्येक एक वैकल्पिक विस्तार और एक के साथ पाठ की अनुमति दें टॉगल।.
5. प्रवेश कंपनी नाम, यदि कोई वैकल्पिक है।.
6. प्रवेश पता - सड़क लाइनों, शहर, राज्य / प्रांत, डाक कोड और देश; चेक बिलिंग पते के रूप में भी उपयोग करें यदि यह बिलिंग पते के रूप में दोगुना हो जाता है।.
7. पुष्टि करें मुद्रा - यह आपके संगठन की मुद्रा को डिफ़ॉल्ट करता है लेकिन प्रति खाता बदला जा सकता है।.
8. क्लिक करें खाता बनाएँ.

यदि आप एक लीड से काम कर रहे हैं, तो ऊपर दिए गए प्रत्येक सेक्शन में अपना खुद का हिस्सा है लीड से कॉपी करें शॉर्टकट, या उपयोग लीड से सभी कॉपी करें एक बार एक क्लिक में नाम, ईमेल, फोन, कंपनी और पते को भरने के लिए शीर्ष पर।.

क्या आप देखेंगे

नया खाता बनाया गया है और अगर आपने लीड से शुरू किया है, तो स्वचालित रूप से इससे जुड़ा हुआ है (यदि लिंक स्टेप विफल हो जाता है, तो खाता अभी भी मौजूद है - आपको इसे खोलने और खाते को खोने के बजाय मैन्युअल रूप से लिंक करने के लिए कहा जाता है)। आप नए खाते के अवलोकन टैब पर उतरते हैं।.