Bagaimana Menggunakan Daftar Periksa dan Tugas

Setiap item pada daftar periksa bisa menjadi tugas: sesuatu yang harus dilakukan oleh satu orang (atau AI anggota), dengan tanggal, dengan prioritas, dengan percakapan yang dilampirkan. Tugas hidup di Catatan & Daftar Periksa, di samping daftar cek dan catatan Anda, dan yang berkaitan dengan Anda dikumpulkan di Tugasku, di bawah Organisasi.

Apa tugasnya

Ditugaskan: siapa yang harus melakukannya. Tugas yang tidak ditugaskan hanyalah item di dalam daftar.
Terbatas: tanggal dan waktu. Tugas terlambat akan ditandai Terlambat.
Prioritas: Rendah, Normal, Tinggi atau Darurat.
Status: Buka, Dalam Pengembangan, Terblokir atau Selesai. Menandai item off menandainya Selesai.
Terhubung ke: rekaman yang berhubungan dengan: lead, kontak, akun, surel, obrolan, catatan, peristiwa, persetujuan, pertemuan atau panggilan. Klik tautan untuk membuka rekaman.
Komentar: a thread untuk orang-orang yang terlibat.

Buat dan bagi tugas

Buka Organisasi dalam navigasi Anda dan pilih TugaskuThe Tugasku baris di rel Catatan & Daftar Periksa pergi ke halaman yang sama.
Klik Tugas baru.
Deskripsikan di bawah Apa yang harus dilakukan?, lalu gunakan chip di bawah untuk memilih siapa yang melakukannya (Tunjukkan), its Terbatas tanggal dan prioritasnya.
Klik Buat tugas.

Anda dapat mengganti salah satu dari ini kemudian dalam rincian tugas.

Anda juga dapat mengubah item pada daftar periksa Anda menjadi tugas: gunakan chip pada item untuk menetapkannya, memberinya tanggal jatuh tempo atau mengubah prioritasnya.

Ketika kau memberikan tugas pada seseorang, tugas itu jatuh pada mereka Peti Masuk, daftar periksa setiap anggota memiliki, dan mereka mendapatkan Tugas ditugaskan Anda terus melihat tugas yang Anda ciptakan. Ketika waktunya tiba, orang yang ditunjuk mendapatkan notifikasi Tugas tertunda pemberitahuan.

Komentar pada tugas

Buka tugas dan tulis Komentar. Tekan Ctrl+Enter untuk mengirim. Orang yang menciptakan tugas dan orang yang ditugaskan akan diberitahu dengan Komentar tugas pemberitahuan.

Tugasku

Tugasku, di bawah Organisasi dalam navigasi Anda, daftar tugas Anda di satu tempat, diperbarui saat orang bekerja. Pilih tugas yang ingin Anda lihat:

Ditugaskan Kepadaku: ditugaskan untuk Anda, dan yang di daftar Anda sendiri, bersama dengan pekerjaan lainnya menunggu Anda;
Dibuat olehku: yang Anda berikan kepada orang lain;
Everything I Can See.

Lalu sempitkan daftar dengan Terbatas (Terlambat, Hari ini, Minggu Ini, Tak Ada Tanggal atau kapanpun), Prioritas, Timbal, atau dengan mencari. Hidupkan Tampilkan Tugas Selesai untuk melihat tugas yang selesai. Klik pada tugas untuk membuka rinciannya: siapa yang menciptakan dan menetapkannya, di daftar mana tugas itu berada, tautannya dan komentarnya. Tandai kotaknya untuk menyelesaikannya.

Nomor di sebelah Tugasku di jalur Catatan & Daftar Periksa adalah berapa banyak tugas yang terbuka. Tugasku juga menunjukkan pekerjaan lain yang menunggu Anda, seperti pesan yang akan dikirim, panggilan dan panggilan balik; lihat Tugas dan Penyelenggaraku.

Tugas pada lead

Buka lead dan pilihnya Tugas tab. Tambahkan Tugas menciptakan tugas yang terhubung ke lead; tugas ini akan masuk ke kotak masuk penerima seperti halnya tugas lainnya. Tab ini menampilkan daftar setiap tugas yang terhubung ke lead tersebut, dengan penerima, tanggal jatuh tempo, prioritas, status dan komentarnya. Tugas yang sebelumnya disimpan pada lead sebelum Daftar Periksa & Tugas ada dipindah ke sini, terhubung ke lead mereka.

Tugas dan AI anggota

Anggota AI menggunakan tugas yang sama seperti semua orang lain:

Tunjukkan tugas ke anggota AI dan dia akan diaktifkan untuk melakukannya. Dia akan mengomentari tugas, mengubah statusnya dan menutupnya ketika selesai.
Seorang anggota AI menyimpan rencananya sendiri untuk hari ini sebagai daftar periksa; workbenchnya menunjukkan apakah rencana hari ini sudah siap.
Ketika seorang anggota AI meminta persetujuan, tugas untuk keputusan akan masuk ke kotak masuk orang yang menyetujui, terhubung dengan persetujuan.
Ketika seorang anggota AI pensiun, tugas terbukanya pergi ke supervisornya.

Bagus untuk tahu

Hanya orang yang menciptakan tugas yang dapat menghapusnya, dengan Hapus tugas dalam rinciannya. Menghapus tugas juga menghapus komentarnya.