Bagaimana Mengatur Bentuk Suai
Membangun bentuk penangkapan kustom organisasi Anda dapat melampirkan ke satu atau lebih pasar.
Sebelum Anda mulai
Itu Kelola CRM Pengaturan benar. Membangun bentuk tidak memerlukan pasar untuk ada belum - melampirkan ke satu adalah langkah yang terpisah (lihat Cara Pasangkan Bentuk Gubahan ke Pasar).
Langkah
- Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Bentuk Kustom.
- Klik + Buat Bentuk.
- Isi Judul Bentuk (diperlukan) dan Deskripsi Formulir (opsional).
- Klik + Tambah Stack untuk menambahkan tumpukan pertama Anda - sebuah stack adalah sebuah daerah baris / grup horisontal dari bentuk. Berikan deskripsi opsional.
- Di dalam sebuah stack, klik + Tambah Ruas dan memilih tipe lapangan dari Pilih Tipe Field dialog:
Tipe ruas | Apa yang ditangkap |
|---|---|
Teks | Teks baris tunggal |
Area Teks | Teks multi- baris |
Uang | Sebuah jumlah moneter, dengan pemetik mata uang negara |
Tanggal | Sebuah tanggal picker |
Tanggal + Waktu | A date and time picker |
Jatuhkan | Sebuah pilihan tunggal dari dropdown |
Radio | Sebuah pilihan tunggal dari tombol radio |
Daftar | Daftar multi- pilih |
Kotak Cek | Satu kotak cek |
Alamat | Alamat lengkap yang diformat oleh negara |
Nomor Keamanan Sosial AS | Sebuah masukan 3- bagian SSN (XXX-XX-XXX) |
Keadaan AS | Sebuah pemilih negara AS yang dapat dicari dengan bendera |
- Atur ruas:
- Judul Ruas - label menunjukkan kepada siapa pun mengisi formulir.
- ID Field - Sebuah identifier unik. Harus huruf kecil huruf / digit / hyphens / garis bawah saja, tidak dapat dimulai dengan angka atau garis hubung / garis bawah, dan tidak dapat mengulang di tempat lain pada bentuk.
- Bernomor dan Tampilan pada Intake toggles.
- Tipe pilihan spesifik - misalnya Max Karakter untuk Teks, Baris untuk Area Teks, Pilihan untuk Dropdown / Radio / List, sebuah nilai baku di mana dapat diterapkan.
- Klik Kolom SimpanUlangi untuk bidang sebanyak dan tumpukan sebagai bentuk kebutuhan - tarik tumpukan atau lapangan untuk memesan ulang itu.
- Klik Simpan Formulir (dialog blok menyimpan jika sebarang field memiliki judul, ID, atau duplicate- ID error - mencari sebuah Memiliki kesalahan chip pada bidang menyinggung).
What you 'll see
Formulir ini disimpan dan muncul dalam daftar Bentuk Ubahan, siap untuk melampirkan ke satu atau lebih pasar. Karung kosong (tak ada bidang) yang dibuang secara otomatis ketika Anda menyimpan.
