Bagaimana cara Menambahkan Pasar

Buat pasar - kategori top-level memimpin, vendor, dan produk yang terorganisir di bawah. Lihat Market Dijelaskan untuk apa kontrol pasar.

Sebelum Anda mulai

Anda perlu Kelola CRM Pengaturan benar, dan organisasimu pasti telah mengaktifkan CRM.

Langkah

1. Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Penanda & Bidang.
2. Klik + Tambah Pasar di kanan atas.
3. Dalam Buat Pasar Baru dialog, isi:
   • Judul - diperlukan, 22255 karakter.
   • Deskripsi - pilihan.
   • Jenis Penjualan - pilih Layanan atau Produk.
   • Tipe Sub- - muncul setelah Jenis Penjualan dipilih:
     • Di bawah Layanan: Mortgage Residential, Mortgage Komersial, atau Gubahan.
     • Di bawah Produk: Gubahan adalah satu-satunya pilihan.
     • Baku untuk Ubahan secara otomatis ketika Anda memilih Jenis Penjualan - mengubahnya jika pasar hipotek-terkait.
   • Pelacakan Perusahaan - Diperlukan. Pilih Nama Perusahaan Trek atau Hanya Individu.
   • Aktifkan kutipan - Pilihan toggle. Menghidupkan saat mengungkapkan Istilah bawaan field (kata mulai untuk setiap kutipan baru di pasar ini).
   • Komisi baku - Pilihan. Pilih sebuah tipe jumlah (Percent atau Amount), sebuah angka, dan sebuah tipe pembayaran (One-time atau Recurring) - atau tinggalkan ketiganya kosong. Ini sebelum mengisi (tetapi tidak mengunci) komisi pada persetujuan kesempatan yang disetujui di pasar ini.
4. Jika jenis penjualan pasar ini adalah Mortgage Residential Layanan, a Integrasi MLOS dropdown muncul (Tidak ada MLOS Integrasi / KamoMLS / MeridianLink / Encompass oleh ICE, yang terakhir belum tersedia) dengan Atur tombol di sebelahnya. Ini dinonaktifkan sampai pasar disimpan sekali - biarkan untuk lulus terpisah; lihat Bagaimana Menyambung Sistem Asli Loan Pasar
5. Klik Buat.

What you 'll see

Pasar muncul di Market Aktif daftar pada tab Markets & Fields, dan dipilih dimana pun suatu pasar dipilih - membuat sebuah petunjuk, menambahkan vendor, dan mengatur sebuah titik akhir impor otomatis.