Cara Pasangkan Bentuk Gubahan ke Pasar
Lampirkan satu atau lebih sudah - dibangun formulir custom ke pasar, dan mengatur urutan mereka muncul masuk.
Sebelum Anda mulai
- Itu Kelola CRM Pengaturan benar.
- Setidaknya satu bentuk kustom telah dibuat - lihat Bagaimana Mengatur Bentuk Suai Jika organisasi Anda belum memiliki, pemetik akan memberitahu Anda untuk membuat pertama.
- Pasar yang kau pasangkan bentuknya pasti sudah ada.
Langkah
- Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Penanda & Bidang.
- Klik Sunting (pensil) ikon di pasar yang ingin anda konfigurasi.
- Gulung ke Bentuk Gubahan bagian dari dialog sunting.
- Klik + Tambah Formulir.
- Dalam Pilih Bentuk Ubahan dialog, klik formulir untuk melampirkan. Hanya bentuk yang belum melekat pada pasar ini yang terdaftar.
- Jika organisasi Anda tidak memiliki bentuk custom sama sekali, Anda akan melihat "Tidak ada bentuk custom yang tersedia. Buat bentuk pada tab 'Bentuk Ubahan' dulu Pergi ke Bentuk Gubahan sebagai gantinya jalan pintas.
- Jika setiap bentuk yang ada telah terpasang, Anda akan melihat "Semua bentuk yang tersedia telah ditambahkan ke pasar ini"
- Ulangi untuk melampirkan bentuk tambahan.
- Seret kartu formulir dengan pegangan untuk memesan ulang secara relatif kepada yang lain - ini mengatur formulir urutan muncul di bagi siapa pun mengisi mereka di pasar ini.
- Klik ikon sampah formulir untuk menghapusnya dari pasar (ini hanya melepaskan itu - formulir itu sendiri tidak dihapus).
- Klik Perbarui untuk menyelamatkan pasar.
What you 'll see
Bentuk yang dipilih kini melekat pada pasar, sesuai urutan yang Anda tetapkan. Ini hanya asosiasi yang ada dengan pasar - tidak mengubah bidang formulir sendiri; yang dilakukan dari tab Gubahan sendiri.
