Cara Membuat Petunjuk
Membuat catatan timah baru di KamoUniverse.
Langkah
- Pada batang sisi kiri, klik Petunjuk.
- Pada halaman Lead Browser, klik + Tambah Lead di bar action.
- Pilih Pasar Utama dari dropdown (misalnya, KamoCRM Platform atau Mortgage). Pasar menentukan kategori mana yang diterapkan memimpin, ditampilkan sebagai subjudul yang dipilih (sebagai contoh, "Menambahkan ke Platform KamoCRM (Layanan > Suai)".
- Isi sisanya Penugasan & Pasar:
- Atur Ke - default untuk anda; mengubahnya untuk menetapkan memimpin ke rekan tim.
- Waktu terbaik untuk Kontak - teks bebas (misalnya, "Morning").
- Vendor - Diperlukan. Dari siapa petunjuk ini berasal. Petunjuk yang dihasilkan sendiri dapat menggunakan penjual rumah organisasimu sendiri.
- Produk - Diperlukan, tergantung pada Vendor dipilih.
- ID Material Pemasaran - pilihan.
- Tipe Prospect Lead - pilihan.
- Isi Kontak UtamaTidak ada bidang tunggal di sini yang diperlukan secara individual, tetapi bentuk yang memaksimalkan dua aturan: paling tidak satu dari Nama Pertama, Nama Terakhir, atau Nama Yang Disukai harus diisi, dan baik email atau nomor telepon harus disediakan.
- Isi secara opsional Alamat Mailing - setiap bidang di sini adalah opsional.
- Klik Buat Lead di kanan atas.
What you 'll see
Anda mendarat di halaman detail memimpin baru (Data Lead Klien tab). Status pemimpin ditetapkan untuk Baru, dan nilai yang anda masukkan terlihat dibawah Lead Info, Primary Contact, dan Mailing Address.
