Petunjuk, Kesempatan dan Akun
Tiga benda yang terkait namun berbeda, sering bingung karena mereka menggambarkan tahap dari hubungan yang sama:
Memimpin
Rekor prospek mentah - info kontak, yang Pasar / Vendor / Produk itu berasal, Status / Sub- Status, dan siapa itu ditugaskan untuk. Segala sesuatu tentang bekerja memimpin (mengeditnya, mengubah statusnya, catatan log, penjadwalan callback) terjadi di dalam modul Leads. Petunjuk tidak pernah menjadi sesuatu yang lain - itu tetap memimpin permanen, bahkan setelah itu terhubung dengan Akun atau memiliki Kesempatan yang disetujui.
Kesempatan
Bukan catatan terpisah Anda dapat browse dalam daftar - itu adalah waktu - kotak-kepemilikan-dan-persetujuan permintaan berlapis di atas LeadSeorang pengguna meminta untuk menyimpan memimpin (selama 7 sampai 90 hari) dengan pembenaran dan pembagian komisi opsional antara rekan; permintaan membutuhkan persetujuan sebelum itu berlaku. Lihat Bagaimana untuk menyimpan kesempatan Tidak ada objek "Kesempatan" independen dari Lead itu terpasang.
Akun
Sebuah terpisah, komersial - sisi catatan pelanggan / perusahaan - perintah, kutipan, pengeluaran total, alamat pengiriman, dokumen, dan anggota semua hidup pada Akun, bukan Lead. Sebuah memimpin dapat dihubungkan ke satu Rekening ( Cara Menghubungkan Petunjuk ke Akun) - ini adalah sebuah penunjuk, bukan sebuah konversi atau penggabungan; Lead terus ada sendiri. Beberapa lead dapat menunjuk pada Akun yang sama dari waktu ke waktu (misalnya pelanggan yang berulang menghasilkan lead baru).
Penting: meskipun item menu berlabel "Change" muncul di halaman detail utama, tidak ada lead-to-account conversing feature - itu adalah stub UI yang belum kabel. Jangan mengharapkan petunjuk untuk berubah menjadi akun; menghubungkan adalah mekanisme yang sebenarnya.
Duplikat
Duplikat Akun dapat digabung (sebuah admin, Merge Accounts kanan, memilih yang selamat dan duplikat - duplikat ini memimpin, perintah, dokumen, dll pindah ke yang selamat, dan duplikat dinonaktifkan, tidak pernah dihapus). Duplikat Petunjuk tidak dapat digabung - menu yang item juga merupakan stub unwired.
