Cara Mencari dan Menyaring Petunjuk Anda
Catatan: artikel ini menggabungkan tiga pertanyaan bank ("search / filter lead", "view lead across market", "view individual lead market") - mereka ternyata menjadi satu fitur, bukan tiga. Juga: kode yang mendasari memiliki bidang filter untuk ID timbal, Kontak, Negara, Sumber, dan pembuatan / ditetapkan tanggal berkisar, tetapi tidak satupun dari mereka kabel ke kontrol terlihat - hanya filter yang tercantum di bawah ini sebenarnya dapat dicapai di Uni sekarang.
Cari petunjuk spesifik di Lead Browser, dan ubah antara melihat semua petunjuk Anda atau hanya yang di pasar tertentu.
Langkah
- Ke Petunjuk untuk membuka Lead Browser.
- Sepanjang puncak, tab pasar memungkinkan Anda menukar konteks: Semua Market, kemudian satu tab per pasar organisasi Anda telah dikonfigurasi. Memilih tab pasar filter grid hanya untuk yang mengarah pasar (dan, untuk pasar hipotek perumahan, menambahkan kolom hipotek-spesifik seperti Tujuan Pinjaman).
- Gunakan tab status (Semua Petunjuk, Dipilih, kemudian satu per tingkat atas status) untuk mempersempit oleh status sekilas.
- Gunakan baris filter untuk mempersempit lebih spesifik:
- Agen - default untuk diri sendiri; pilih agen lain atau "All Leads" untuk melihat semua orang.
- Status / Sub Status - Sub Status dinonaktifkan sampai Anda memilih Status.
- Vendor / Produk - Produk dinonaktifkan sampai Anda memilih Vendor.
- Tujuan Pinjaman - Hanya menunjukkan ketika Anda sedang melihat pasar hipotek perumahan.
- Callback - All / Scheduled / None.
- Tipe di Pencarian Cepat kotak (kanan atas baris penyaring) untuk mencari di seluruh kolom kisi yang terlihat.
What you 'll see
Pemutakhiran kisi hidup saat Anda menerapkan penyaring dan switch tab - tidak ada tombol "search" terpisah untuk mengklik.
