Come gestire un ordine al dettaglio

Nota: i nomi esatti di stato e le transizioni di seguito sono letti direttamente dalla logica di stato della fonte, non confermata contro un ordine dal vivo — verificano sulla revisione, in particolare i sub-stato di adempimento (Sottomessa/Processing/Shipped/Delivered/Completed), che siedono in cima allo stato dell'ordine (Draft/Authorized/Paid/Cancelled/Refunded).

Spostare un ordine di vendita al dettaglio attraverso il suo ciclo di vita e gestire l'adempimento, il pagamento e restituisce dalla sua pagina di dettaglio.

Prima di iniziare

Un ordine di vendita al dettaglio esistente, vedi Come Creare un Ordine al dettaglio

Passi

1. Aprire l'ordine — dalla scheda Commerciali Ordini della Pipeline, o dalla scheda Ordini del Conto collegato. La pagina dei dettagli mostra Ordine, Stato, Cliente, date e totali in alto, con schede per Dettagli, Adeguamento, Pagamentie Resi.
2. Spostare l'ordine in avanti: mentre si effettua un nuovo ordine Progetto, click Autorizzazione per trasferirlo in Autorizzato; una volta Autorizzato, fare clic Marchio pagato. Le azioni di cambiamento dello stato ti chiedono di confermare — le note di conferma che i cambiamenti di stato relativi al pagamento non possono essere annullati.
3. Annulla, se necessario, è disponibile mentre l'ordine è ancora redatto o autorizzato (non dopo che è pagato).
4. Scheda di adempimento: una volta che un ordine è pagato, assegnare un Fornitore di adempimento se il mercato ha una configurata, e registra le spedizioni — impostare un Carriera e Numero di tracciamentoallora Mark spedito.
5. Scheda dei pagamenti: revisione Storia del pagamento — data, metodo, importo e stato di ogni transazione sull'ordine.
6. Scheda di ritorno: uso Richiesta o Iniziare il rimborso per avviare un ritorno / rimborso; entrambi sono registrati con un motivo, stato e data. Fattura stampa è disponibile dalla barra di azione dell'ordine in qualsiasi momento.

Cosa vedrai

Il chip di stato dell'ordine e l'aggiornamento della linea temporale mentre si passa attraverso il ciclo di vita. La compilazione, il pagamento e i registri di ritorno si accumulano sulle proprie schede piuttosto che sovrascriversi, quindi l'ordine mantiene una storia completa anche dopo che è completato o rimborsato.