Come Gestire Tipi di Documento e Cartelle

Nota: questo articolo copre solo le tre schede confermate correttamente cablate — Conto, Applicazioni di servizioe Ordini di servizio. Le altre quattro schede di categoria attualmente puntano alla categoria di backend sbagliato — vedi Problema noto — quattro schede delle impostazioni del documento sono cablate alla categoria sbagliata — non utilizzare i passi di questo articolo su quelli.

Accendere cartelle personalizzate / Doc-type di classificazione per una categoria di documento, e definire i tipi doc membri possono etichettare documenti con.

Prima di iniziare

Il Gestione delle impostazioni Docs destra, e la vostra organizzazione deve avere Documenti abilitati.

Passi

Toggles caratteristica

1. Vai a Impostazioni → Documenti♪ Conto, Applicazioni di servizioo Ordini di servizio, poi aprire il Configurazione sub-tab.
2. Se Cartelle personalizzate o Classificazione tipo Doc mostra come un interruttore live (piuttosto che un chip bloccato), attivare e fare clic Salvare le modifiche.

Tipo di documento

1. Nella stessa categoria, apri la Tipi di Doc sub-tab.
2. Fare clic Aggiungi Doc Tipo.
3. Riempi Codice (caso, fino a 12 caratteri, unico in questa categoria), Titolo (fino a 24 caratteri), e un optional Designazione (fino a 256 caratteri).
4. Premere Invio o fare clic sul segno di spunta per salvare.

Per modificare o ritirare un tipo doc

Fare clic sull'icona della matita per modificare il Titolo/Descrizione (il Codice non può essere modificato una volta creato). Fare clic sull'icona toggle per disattivare un tipo di documento — questo non lo cancella, basta nasconderlo da nuova classificazione mantenendo intatti i dati storici.