コール中に電話機を調べる方法

コール(またはダイヤルする前に)で、マッチングリードレコードをプルアップし、ノートをまっすぐにログアウトするか、電話を離れることなくコールバックをスケジュールします.

始める前に

ザ・オブ・ザ・ メディア ソフトフォンのタブは、実際にはCRMに配線されます(これは、テキスト/ SMSツール内の同じ名前のタブとは異なります KamoUniverseの電話/ソフトフォン/テキストとは何ですか?).

ステップ

1. ソフトフォンを開き、クリック メディア タブ。 現在ダイヤルされているか、ライブコールでダイヤルされているか、数値を直接検索ボックスに入力することもできます.
2. 数字が 1 つ以上のリードにマッチしている場合、リストされている - 複数のマッチがある場合に 1 つを選択します。 保存された連絡先または内部チームメンバーと一致している場合、それに応じてラベル付けされています。 何もマッチしない場合は、 リードを作成する.
3. 選択されたリードを使用して、クイックアクションを使用します
   • 電話番号 — このリードの番号をダイヤルします.
   • オープンリード — リードのフルレコードに移動します.
   • ログノート — リードに直接保存するメモを省略します.
   • コールバック - 同じスケジューリングコンポーザーをCRMで他の場所で使用, このリードのタイムライン上のフォローアップコールを予約するために.
4. リード(ノート、通話など)に関する最近の活動は、以下に記載されています すべて表示 リードの「コミュニケーション」タブですべてを見る.

お問い合わせ

ここに作成するメモとコールバックは、リードのアクティビティフィードにすぐに表示されます。 リードのページからそれらを追加する場合と同じです.