カスタムフォームを設定する方法
あなたの組織が1つ以上の市場に添付できるカスタムリードキャプチャフォームを作成できます.
始める前に
ザ・オブ・ザ・ 管理CRM コンテンツ お問い合わせ フォームをビルドしても、まだ市場に出回らないため、そのフォームを1つに添付することは別のステップです(参照) カスタムフォームを市場に割り当てる方法).
ステップ
- お問い合わせ 設定 → クライアントリレーションマネージャー → カスタムフォーム.
- クリック + フォームを作成.
- お問い合わせ フォームタイトル (必須) フォームの説明 (任意).
- クリック + スタックを追加 最初のスタックを追加するには、スタックはフォームのフィールドの水平行/グループです。 オプションの記述を指定します.
- スタック内で、クリック + フィールドを追加 フィールドタイプを選択 フィールドタイプを選択 ダイアログ:
フィールドタイプ | キャプチャとは |
|---|---|
テキスト | 単一行テキスト |
テキストエリア | 複数行テキスト |
マネージング | 国/通貨ピッカーで金銭の金額 |
日程安排 | 日付ピッカー |
日付 + タイムタイム | 日付と時刻ピッカー |
ドロップダウン | ドロップダウンから1つの選択肢 |
ラジオ | ラジオボタンから1つの選択肢 |
プロフィール | 複数選択リスト |
チェックボックス | シングルチェックボックス |
郵便番号 | 国別整形 |
米国社会保障番号 | 3部SSN入力(XXX-XX-XXXX) |
米国の州 | フラグを持つ検索可能な米国状態セレクター |
- フィールドの設定:
- フィールドタイトル — 誰がフォームに記入するかを示すラベル.
- フィールドID — 独自の識別子。 文字/数字/ハイフン/アンダースコアだけを下げる必要があります。数字またはハイフン/アンダースコアで始めることはできません。フォームの他の場所で繰り返すことはできません.
- メニュー そして、 インテークの表示 ログイン.
- タイプ固有のオプション — テキスト、テキストエリアの行、ドロップダウン/ラジオ/リストのオプション、該当するデフォルト値など.
- クリック フィールドを保存. フォームのニーズとして多くのフィールドとスタックを繰り返します。スタックやフィールドをドラッグして並べ替えます.
- クリック フォームを保存 (任意のフィールドにタイトル、ID、または重複IDエラーがある場合、ダイアログブロックを保存) エラーが発生する 終了分野上の破片).
お問い合わせ
フォームは保存され、カスタムフォームリストに表示されます。 保存時に自動的に空のスタック(フィールドなし)がドロップされます.
