カスタムフォームを市場に割り当てる方法
1つ以上の既製のカスタムフォームを市場に取り付け、表示されている注文を設定します.
始める前に
- ザ・オブ・ザ・ 管理CRM コンテンツ お問い合わせ.
- 少なくとも1つのカスタムフォームが既に作成されました カスタムフォームを設定する方法 組織がまだいない場合、ピッカーは最初に作成するように指示します.
- 既に存在しなければならないフォームを添付している市場.
ステップ
- お問い合わせ 設定 → クライアントリレーションマネージャー → マーケット&フィールド.
- クリック 編集 (pencil) あなたが設定したい市場でのアイコン.
- スクロールする カスタムフォーム 編集ダイアログのセクション.
- クリック + フォームを追加.
- お問い合わせ カスタムフォームを選択 フォームをクリックして添付してください。 既にこの市場に添付されていないフォームのみが記載されています.
- 組織にカスタムフォームがない場合、"利用可能なカスタムフォームはありません。 最初に「カスタムフォーム」タブでフォームを作成します カスタムフォームへ 代わりにショートカット.
- 既存のフォームがすでに添付されている場合は、「この市場に利用可能なフォームがすべて追加されている」と表示されます
- 追加のフォームを取り付けるために繰り返します.
- そのハンドルによってフォームのカードをドラッグして、他の人にそれを並べ替える - このセットは、この市場でそれらを満たす人のために、注文フォームが表示されます.
- フォームのゴミのアイコンをクリックして、市場から削除します(このフォームは削除されません).
- クリック 新着情報 市場を節約するため.
お問い合わせ
選択されたフォームは、設定した順番に、市場に追加されます。 これは、既存のフォームを市場と関連付けるだけです。フォームのフィールドは変更されません。カスタムフォームのタブから行います.
