市場を追加する方法
市場を作成します。トップレベルのカテゴリリード、ベンダー、および製品が組織されています。 お問い合わせ 市場の説明 市場管理のため.
始める前に
あなたが必要とする 管理CRM コンテンツ 右, あなたの組織は、CRMを有効にする必要があります.
ステップ
- お問い合わせ 設定 → クライアントリレーションマネージャー → マーケット&フィールド.
- クリック + 市場を追加 右上の.
- お問い合わせ 新規市場を作成 ダイアログ、記入項目:
- タイトル — 必須、2–255文字.
- コンテンツ - オプション.
- 販売タイプ — 選択 サービス または プロダクト.
- サブタイプ — セールスタイプを選択すると表示されます
- サービスの下: 住宅の住宅の住宅の住宅, 商業住宅ローンまたは カスタム.
- プロダクトの下: カスタム 唯一のオプションです.
- このデフォルトは、販売タイプを選ぶときに自動的にカスタムする — 市場が住宅ローン関連であるかどうかを変更します.
- 会社の追跡 — 必須。 お問い合わせ 会社名を追跡する または 個人のみ.
- 引用符を有効にする - オプションのトグル。 それをオンにすると、 デフォルト条件 フィールド(この市場のすべての新しい引用のための開始語句).
- デフォルトの手数料 - オプション。 金額の種類(パーセントまたは金額)、数字、支払いタイプ(ワンタイムまたは再発)を選ぶか、3つの空白をすべて残します。 このプリフィル(ただしロックしません)は、この市場で承認された機会予約に関する手数料です.
- この市場の販売タイプ/サブタイプが サービス → 住宅の住宅の住宅お問い合わせ MLOSの統合 低下は(MLOSの統合無し/KamoMLS/MeridianLink/氷によるEncompass、まだ利用できる最後の1)現れます 設定 横のボタンです。 市場が一度保存されるまで、これは無効です。別のパスのためにそれを残す; 参照して下さい 市場のローンの起源システムに接続する方法
- クリック 作成する.
お問い合わせ
市場は、 アクティブマーケット markets & Fields タブにリストし、市場が選ばれる場所を選択し、リードを作成し、ベンダーを追加し、自動インポートエンドポイントの設定を行います.
