機会リクエストを承認または拒否する方法
ネーミングノート: "Deny Opportunity" として UI で示されているアクションは、名前付きで制御されます 機会を削除 "Deny" ではなく、ロールで ロールを設定している場合は、その名前を探します.
レビュー、承認、拒否、またはリードを予約するための同僚の要求を閉じる - あなたが承認したときに何が起こるかを理解します.
始める前に
- 機会を見る — リストを見る.
- 機会の編集 — 予約の承認、編集、クローズ、または延長リクエストの見直し.
- 機会を削除 — リクエストを拒否する.
これらの権利を個別に付与することができます。固定された「マネージャー」要件はありません.
ステップ
- リードアクションバーから、クリック ニュース 開くこと 募集職種.
- 利用する 2018年1月1日, 有効期限, サインインと 休館日 リクエストを見つけるタブ — 下の新しいショーリクエスト 2018年1月1日 お問い合わせ ペンディング ステータスチップ.
- お問い合わせ パスワード: フェルトアイコンをクリックします(予約受付)。 ダイアログで:
- エージェントの正当性(「エージェントのケース」)を確認します.
- リクエストされたもの以外のものが必要な場合は、予約長さを調整します.
- 機会を保持している人を任意に再割り当て, で この機会を保持するエージェント.
- レビューまたは調整 販売に関する全体的な手数料 そして、 手数料を共有する 同僚の分割.
- 追加する あなたのノート — リクエストエージェントはこれを参照してください.
- クリック 予約受付.
- お問い合わせ デニー: ブロックアイコンをクリックします(Deny 機会)。 お問い合わせ レイソン (エージェントはこれを参照してください), その後、クリックします Deny 機会 確認のため.
- 保留中の見直し 延長リクエスト 既に保存されている機会に: 時計のアイコンをクリックします (延長リクエストのレビュー)、それから 助成金延長 または 拡張機能.
- お問い合わせ おすすめ 完了したら予約された機会: フラグ アイコンをクリックします (マークを閉じる) — これはすぐに適用され、確認ダイアログは適用しません.
- 任意の行の履歴アイコンをクリックします (歴史を見る) リクエスト、承認、拒否、拡張、および手数料の変更のフルタイムラインを見る.
お問い合わせ
- 承認済み 予約状況に移動し、合意されたウィンドウのためにロックされます。 全体的な手数料と同僚の分割の記録は合意されたものになりますが、 ペイアウトが自動的に発生しません — 実際のコミッションの発行は、他の場所で行われる別の手動ステップです.
- サインイン リクエストは、Deniedタブに添付された理由で移動します。レコードは削除されません。これは「機会を削除」という名前の正しい制御にもかかわらず
- 有効期限 窓が閉じる瞬間に、予約は自分で行われます。あなたから必要なアクションはありません.
