機会 説明
機会は、 リードのタイムボックスホールド, 独自のリストで閲覧する別のオブジェクトではなく、内部的に「保存」と呼ばれ、常に正確に1つのリードに結び付けられます.
完全な歴史を持つ鉛ごとの1つの生きている要求、
リードのみが持つことができる 一度に1つのアクティブな機会 — Pending(承認待ち)または予約(承認および実行)のいずれか。 しかし、その人生の上に、リードは蓄積することができます 歴史・歴史 機会: 拒否または期限切れの事前リクエストは、後で新しいリクエストをブロックしません。 否定的または期限切れの機会が削除されず、そのリードの履歴に表示されています.
2つの別々のコミッションコンセプト
機会は、手数料に関する2つの異なるものを記録します。簡単に混乱します
- 販売に関する全体的な手数料 — 組織がこの販売のために全体的に支払うものを表す単一の数字(パーセントまたは固定額、ワンタイムまたは再帰)。 リクエストエージェントが 1 を設定していない場合は、リードの市場のデフォルトの手数料からデフォルトで設定します.
- 委員会の分割 — 上記とは別に、各名の同僚のリストが、その全体図、ワンタイム、または同僚ごとの再発の割合または固定共有を刻みました。 リクエストと承認者の両方が、承認前にこれらを追加、編集、または削除することができます.
どのような承認を行うのか — と ない —
機会を承認する コメントはありません それを別の「ディール」か「販売」の記録に変え、それはします コメントはありません 誰でも自動的に支払います。 合意されたコミッションウィンドウと合意されたものの記録としての数字で予約およびロックをマークするだけです。 実際に手数料の支払いを発行する 別の、手動ステップ 管理者は、他の場所で実行します (処理のコミット, このCRMエリアの外) — 承認された機会から自動パスが支払いにありません. 予約が承認されたため、手数料が支払われると仮定しないでください.
すべての状態の変更 — リクエスト、承認、拒否、拡張、期限切れ、クローズド、または編集された手数料の分割 — は、予約から見ることができる、その機会の履歴に記録されます.
また、メンバー自身のアカウント設定(Commissions → 機会)の下の個人的、読み取り専用ビューで、自身の開催された機会と手数料の株式だけを表示しています。管理者向けスケジュール画面とは別に 機会の予約を承認または拒否する方法?
