機会を予約する方法
あなたがそれを閉じる作業中に、必要に応じて、助けた同僚と手数料を共有しながら、リザーブ(ホールド)リードを機会として要求します.
始める前に
あなたが積極的に取り組んでいる既存のリード.
ステップ
- リードレコードを開きます.
- クリック 予約の機会 トップアクションバー.
- 7 / 14 / 30 / 60 / 90日間プリセットボタン、またはスライダー/タイプの正確な日数(90まで)をドラッグします。 modal は "[date] まで保存した結果を表示します。"
- 投稿する この機会の理由 正当化 — 見込み客とそれらが示した関心で構築したことを記述します。 リクエストを決める際の承認レビューです.
- オプション — 以下 手数料を共有する, クリック 別の同僚を追加 それぞれのチームメイトが機会を持たせました。 それぞれに、パーセントまたはフラットアマウントを選択し、共有を入力し、ワンタイムまたは再発ペイアウトを選択します.
- クリック リクエストを送信.
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アクションバーボタンが変更されます 機会要求の保留、要求を待っている承認示します.
お問い合わせ
機会を節約することは、自動変換ではなく、リードの上にレイヤードと承認ワークフローです。 リクエストを承認し、承認後に何が起こるかを承認する人は、キャプチャする必要があります(管理者側フォローアップ).
