チームメイトにリードを割り当てる方法
注意: リード詳細ページには、「アサイン所有者」と呼ばれる「詳細」メニュー項目があります。それは「近日公開」メッセージが表示され、何もしません。 以下に示すAssignmentカードを使用してください。 一度に複数のリードを再割り当てする必要がある場合は、参照してください バルク再割り当てリードの方法 代わりに.
特定の人物をチームに割り当てる(または再割り当て).
始める前に
リードを割り当てる権利.
ステップ
- リードの詳細ページを開きます.
- 詳細はこちら ソリューション カードをクリックし、鉛筆のアイコンをクリックします.
- お問い合わせ 受託エージェント フィールド、チームメンバーを検索し、チームメンバーを選択します(または、クリアアイコンをクリックして、それを割り当てます).
- クリック 保存する.
お問い合わせ
リードは、その人に割り当てられ、彼らは電子メールによって通知されます。 リードの エージェント ブラウザ/リストビューの更新に応じてフィールド.
