リードを作成する方法
手動でKamoUniverseで新しいリードレコードを作成します.
ステップ
- 左側のサイドバーで、 リード.
- リードブラウザページで、クリック + リードを追加 アクションバーに.
- 選択する リード市場 ドロップダウンから(例えば、KamoCRMプラットフォームまたはMortgage)。 市場は、選択したサブタイトル(例えば、KamoCRM Platform(Service > custom)に追加)として示される、リードが下にあるカテゴリを決定します.
- 残りの部分に記入して下さい 市場と課題:
- 依頼する — デフォルトは、チームメイトにリードを割り当てるために変更します.
- 連絡の最適な時間 — 無料のテキスト(例:「モーニング」).
- ベンダー — 必須。 誰がこのリードから来たのか。 自己生成されたリードは、組織の自社ハウスベンダーを使用できます.
- プロダクト — 必要に応じて、選択したベンダーによって異なります.
- マーケティング資料ID - オプション.
- 鉛の見通しのタイプ - オプション.
- お問い合わせ 主な連絡先. 1つのフィールドは個別に必要ありませんが、フォームは2つのルールを強制します:少なくとも1つの最初の名前、最後の名前、または優先名前が記入されなければなりません。電子メールまたは電話番号のいずれかが提供されなければなりません.
- オプションで記入 メールアドレス — 各フィールドはオプションです.
- クリック リードを作成する 右上の.
お問い合わせ
新しいリードのディテールページに着陸します()クライアントリードデータ タブ)。 リードのステータスは、 ニュースと入力した値は、リード情報、プライマリ連絡先、メーリングアドレスで表示されます.
