リードでメモやアクティビティをログにする方法
リードの通信タイムラインにメモを投稿します.
始める前に
既存のリード.
ステップ
- リードレコードを開きます.
- クリック コミュニケーション タブ(またはクリック) お問い合わせ トップアクションバーで、同じ場所を開く.
- とりあえず すべてのコミュニケーション サブタブ、クリック このリードについてメモを追加します。.. ノートを箱詰めし、タイプして下さい。 必要に応じて画像アイコンを使用してファイルを添付します.
- クリック ニュース.
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あなたのノートは、あなたの名前とタイムスタンプでラベル付けされた、以下のタイムラインに表示されます。 ザ・オブ・ザ・ インフォメーション sub-tab カウントの増分と、リードの概要ページの更新の通信数も増加します.
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コミュニケーションはまた別のサブタブを持っています コール, テキスト, 電子メールと チャット — メモは、複数の記録されたアクティビティタイプの1つで、1つのタイムラインの下にロールアウトされます.
