계좌정보

계정은 설립 된 고객입니다 - 회사와 이미 사업을하고 있습니다. 리드는 가능성, 계정은 관계이며, 기록은 한 곳에서 모든 것을 파악하기 위해 구축됩니다.

현재 위치

계정 기록 보유 계정에서 8개의 탭을 통해 걸어가며, 실제로 각자의 삶을 설명합니다. 그것은 또한 진짜 확률을 설명합니다 : 계정 화면은 HR에 속하는 메뉴 항목 뒤에 앉아. 그것은 HR 스크린이 아닙니다; 메뉴 입장은 재사용되었습니다.

매일 일

• 계정 만들기 · 계정을 편집하는 방법
• 자주 묻는 질문 - 많은 중 하나를 찾기
• 계정 관리 방법 — 당신의 접촉이 고객 안에 있는 누구
• 계정의 리드, 견적 및 주문 보기 — 상업적인 역사
• 계정의 메모와 역사를 보는 방법 — 무슨 일이 고 무슨 변화
• 계정에서 문서 관리 방법 — 문서 vault, 이는 모기지 고객에게만 의미

지금 연락

• 어떻게 합병 계정 — 동일한 고객이 두 번 입력했을 때. 이것은 특정 권한을 필요로한다.
• 계정 삭제 방법 - 오히려 파괴보다 비활성화, 그래서 그것에 붙어 없다.

계정에 연결

리드 측에서 계정이 아닌. 계정의 리드 탭에는 아직 아무것도하지 않는 "Associate Lead" 버튼이 있습니다. 계정을 연결하는 방법 실제 경로입니다.