리드를 만드는 방법

수동으로 KamoUniverse의 새로운 리드 레코드를 만듭니다.

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왼쪽에서, 클릭 제품정보.
리드 브라우저 페이지에, 클릭 + 리드 추가 행동 바에서.
선택하기 납 시장 dropdown에서 (예를 들어, KamoCRM 플랫폼 또는 Mortgage). 시장은 카테고리를 결정합니다 리드 아래에 제출, 한 번 선택된 자막으로 표시 (예를 들어, "KamoCRM 플랫폼에 추가 > 사용자 정의)").
자주 묻는 질문 시장 및 할당:
- 관련 기사 - 기본적으로 당신; 팀원에게 납을 할당하기 위해 변경하십시오.
- 연락처 — 무료 텍스트 (예를 들어, "Morning").
- 회사 소개 - 필수. 이 지도는 누구에게서 왔습니다. 자기 생성 리드는 조직의 자신의 집 공급 업체를 사용할 수 있습니다.
- 제품정보 — 필수, 선택된 공급 업체에 따라 달라집니다.
- 마케팅 자료 ID - 옵션.
- 지도 Prospect 유형 - 옵션.
구매하기 연락처. 여기에 단일 필드는 개별적으로 요구되지만, 양식은 두 가지 규칙을 시행합니다. 최소 이름, 마지막 이름 또는 선호 이름은 채워져야하며 이메일 또는 전화 번호가 제공되어야합니다.
자주 묻는 질문 메일링 주소 - 각 필드는 선택 사항입니다.
이름 * 연락처 오른쪽 상단에.

당신은 새로운 리드의 세부 페이지에 착륙 (고객 리드 데이터 탭). 리드의 상태 설정 (주)입력한 값은 Lead Info, One Contact, Mailing Address에서 볼 수 있습니다.