지도, 기회 및 계정

3 관련하지만 명백한 개체, 종종 동일한 관계의 단계를 설명하기 때문에 혼란:

제품정보

Raw prospect record - Market/Vendor/Product가 제공 한 연락처 정보, 그것의 Status/Sub-Status, 그리고 할당 된 누구. 리드를 일하는 것에 관한 모든 것 (동의, 상태를 변경, 로깅 노트, 스케줄링 콜백) 리드 모듈 내부에 발생합니다. 리드는 결코 뭔가가되지 않습니다 — 그것은 상속적으로 유지, 심지어 계정과 연결 한 후 또는 승인 된 기회.

채용 정보

목록에서 찾을 수 있는 별도의 레코드가 없습니다. — 그것은 time-boxed hold-and-approval 요청은 리드의 상단에 레이어. 사용자 요구는 임명과 동료 사이 선택적인 임무 분할을 가진 지도 (7에 90 일 동안)를 예약합니다; 신청은 효력을 가지고 가기 전에 승인을 필요로 합니다. 이름 * 기회 예약 방법 납의 독립적 인 "Opportunities" 객체가 없습니다.

계좌정보

별도의 상거래 측 고객 / 회사 기록 - 주문, 견적, 총 지출, 배송 주소, 문서, 회원은 모든 계정에서 라이브, 리드하지. 지도는 일 수 있습니다 관련 링크 한 계정으로 (see) 계정을 연결하는 방법) - 이것은 포인터, 변환 또는 병합이 아닙니다. 리드는 자체에 존재합니다. 다중 리드는 동시에 동일한 계정에 포인트 할 수 있습니다 (예 : 새로운 리드 생성 반복 고객).

중요 : 메뉴 항목이 "Convert"가 리드 세부 페이지에서 나타나는에도 불구하고 리드 투 계정 변환 기능이 없습니다 - 아직 유선되지 않는 UI 스텁입니다. 계정으로 변환 할 리드를 기대하지 마십시오; 연결은 실제 메커니즘입니다.

기타 제품

기타 제품 계좌정보 합병 될 수 있습니다 (관리자, Merge Accounts 오른쪽, survivor 및 중복을 선택 - 중복의 리드, 주문, 문서, 등 survivor로 이동하고, 중복은 비활성화되지 않습니다, 결코 삭제되지 않음). 기타 제품 제품정보 현재 병합 할 수 없습니다 - 그 메뉴 항목은 무인 항공기가 없습니다.