계정을 연결하는 방법
참고 : 리드 디테일 페이지의 "More" 메뉴에는 "Convert"항목이 있습니다. 즉, "coming soon"를 표시하고 아무것도하지 않습니다. 무상화가 없습니다. 실제 메커니즘은 아래 설명 된 계정으로 리드 연결됩니다. 이름 * 지도, 기회 및 계정 이 객체가 어떻게 되돌릴 수 있는지.
고객 계정의 리드를 연결 — 기존 하나, 또는 리드의 연락처 정보에서 만든 브랜드 새로운.
한국어
- 리드의 세부 페이지를 엽니다.
- 리드 정보 카드에서, 찾기 계좌정보 이름 * 아직 연결되지 않은 경우 지정되지 않음 이름 * 계정 할당 단추; 이미 연결되는 경우에, 단추는 읽습니다 비밀번호.
- Click it — Assign 계정 페이지로 이동합니다.
- 이름:
- 검색 및 기존 계정을 선택, 다음을 클릭합니다 이 계정에 할당; 또는
- 이름 * 새 계정 만들기 — 이 새 계정 양식을 엽니다. 리드의 이름, 이메일 및 전화로 사전 작성. 이 리드에 새 계정을 자동으로 연결.
당신이 볼 수 있습니다
리드의 계정 행은 이제 연결 된 계정을 보여줍니다 (계정의 자신의 페이지를 열면). 리드 레코드 자체는 변경되지 않습니다 - 링크는 삭제되지 않습니다, 닫기, 또는 리드를 변환.
