기회 설명
기회는 리드 타임박스, 당신이 그것의 자신의 명부에서 찾아낸 분리되는 목표가 아닙니다 — 내부적으로 그것은 “예약이라고 칭합니다,” 항상 정확하게 1개의 지도에 묶습니다.
지도 당 1개의 살아있는 청구, 가득 차있는 역사로
지도는 단지 있을 수 있습니다 한 번에 하나의 활성 기회 — Pending (awaiting permission) 또는 예약 (approved and running). 그러나 그것의 생활에, 지도는 축적할 수 있습니다 이름 * opportunities: 새로운 요청을 수정하거나 만료되지 않은 이전 요청은 나중에 만들어진 새로운 요청을 차단하지 않습니다. 거부 또는 만료 된 Opportunity에 대한 아무것도 삭제됩니다 - 그것은 그 지도의 역사에서 볼 수 있습니다.
두 개의 별도의 수수료 개념
기회는 커미션에 대한 두 가지 차이를 기록합니다
- 판매 수수료 — a single Figure (percent or Fixed amount, one-time or recurring)는 조직이이이 판매를 위해 전체적으로 지불하는 것을 나타냅니다. 요청 에이전트가 설정하지 않는 경우 리드의 시장 기본 커미션에서 기본값입니다.
- 커미션 분할 — 위와 별도로, 동료의 목록은 각 퍼센트를 새겼거나 그 전체적인 인물, 일회성 또는 동료 당 재발을 조정합니다. requester와 approver 둘 다 추가할 수 있습니다, 편집, 또는 승인의 앞에 이것을 제거하십시오.
어떤 승인이 되지 않습니다. — do
기회 향상 아니다 별도의 "Deal"또는 "Sale" 레코드로 설정하고 아니다 자동 결제 그것은 단순히 합의 된 커미션 창에 예약 및 잠금을 표시하고 어떤 합의 된 기록으로 그림. 실제로 커미션 지급은 a 별도의 수동 단계 관리자는 다른 곳에서 수행 (이 CRM 영역 밖에서의 제출 처리) - 승인 된 Opportunity에서 지불금으로 자동 경로가 없습니다. 예약이 승인되기 때문에 수수료가 지급되지 않습니다.
모든 국가 변경 - 요청, 승인, 거부, 확장, 만료, 닫거나, 편집 된 커미션 분할 - Opportunity의 역사에 기록되어 예약에서 볼 수 있습니다.
또한, 회원의 계정 설정(Commissions → Opportunities)에 따라 개인, 읽기 전용 전망이 있습니다 어떻게 신청하거나 기회 예약을 거부합니까?
