Jak używać list kontrolnych i zadań

Każda pozycja na liście kontrolnej może być zadanie: coś, co jedna osoba (lub AI członków) musi zrobić, według daty, z priorytetem, z dołączoną konwersacją Notatki & listy kontrolne, obok list kontrolnych i notatek, a te, które Cię dotyczą, są zbierane w Moje zadania, pod Organizer.

Co zawiera zadanie

Assignee: kto musi to zrobić. Nieprzydzielone zadania to tylko elementy na liście.
Należność: data i godzina. Przeterminowane zadania są oznaczone Overdue.
Priorytet: Low, Normal, Wysoki lub Pilne.
Status: Otwórz, W trakcie prac, Zablokowane lub Gotowe. Zaznaczenie pozycji oznacza ją Gotowe.
Powiązane z: rekordy, których dotyczy: potencjalny klient, kontakt, konto, wiadomość e-mail, czat, notatka, zdarzenie, zatwierdzenie, spotkanie lub połączenie.Kliknij łącze, aby otworzyć rekord.Click a link to open the record.
Komentarze: wątek dla osób zaangażowanych.

Tworzenie i przypisywanie zadania

Otwórz Organizer Przejdź do nawigacji i wybierz Moje zadania. The Moje zadania Kolejny wiersz w szynie Notatki i listy kontrolne przechodzi do tej samej strony.
Kliknij Nowe zadanie.
Opisz to poniżej Co należy zrobić?, a następnie użyj żetonów poniżej, aby wybrać, kto to robi (Assign), its Należność Data i jej priorytet.
Kliknij Utwórz zadanie.

Możesz zmienić dowolne z nich później w szczegółach zadania.

Możesz również przekształcić element na dowolnej z list kontrolnych w zadanie: użyj żetonów na elemencie, aby go przypisać, nadać mu datę upływu lub zmienić jego priorytet.

Kiedy przydzielasz komuś zadanie, ląduje ono w jego Skrzynka odbiorczaKażdy członek ma listę kontrolną, a oni otrzymują Zadanie przypisane Utworzone zadanie jest nadal widoczne. Kiedy nadejdzie termin jego wykonania, osoba, której zadanie zostało przypisane, otrzyma powiadomienie Zadanie do wykonania powiadomienie.

Dodawanie komentarza do zadania

Otwórz zadanie i wpisz Komentarze. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wysłać. Osoba, która utworzyła zadanie i osoba, do której jest ono przypisane, zostaną poinformowane za pomocą Komentarz zadania powiadomienie.

Moje zadania

Moje zadania, pod Organizer W nawigacji znajduje się lista zadań w jednym miejscu, która jest aktualizowana w miarę pracy innych osób.

Assigned To Me: przydzielone do Ciebie, i te na własnych listach, wraz z inną pracą czekającą na Ciebie;
Stworzone przez mnie: te, które dałeś innym;
Wszystko, co widzę.

Następnie zawęź listę przez Należność (Overdue, Dzisiaj, W tym tygodniu, Bez daty lub Any Time), Priorytet, Ołów, lub poprzez wyszukiwanie Pokaż wykonane zadania Kliknij zadanie, aby otworzyć jego szczegóły: kto je utworzył i przypisał, na której liście się znajduje, linki do niego i komentarze. Zaznacz pole wyboru, aby je ukończyć.

Liczba obok Moje zadania W sekcji Moje zadania są również wyświetlane inne czekające na Ciebie zadania, takie jak wiadomości do wysłania, połączenia i odwołania; zobacz sekcję Moje zadania Moje zadania i organizator.

Zadania na prowadzenie

Otwórz lead i wybierz jego Zadania tab. Dodaj zadanie Tworzy zadanie powiązane z lead; ląduje ono w skrzynce odbiorczej przypisanej osoby, tak jak każde inne. Zakładka zawiera listę wszystkich zadań powiązanych z tym lead, wraz z jego przypisaną osobą, datą upływu, priorytetem, stanem i komentarzami.Zadania, które były przechowywane na leady przed istnieniem list kontrolnych i zadań, zostały przeniesione tutaj, powiązane z ich lead.

Zadania i AI członków

AI członkowie używają tych samych zadań, co wszyscy inni:

Przypisz zadanie do członka AI i zostanie on obudzony do wykonania zadania. Komentuje zadanie, zmienia jego status i zamyka je po wykonaniu. Zadanie
AI członek przechowuje swój własny plan na dzień jako listę kontrolną; jego stół roboczy pokazuje, czy dzisiejszy plan jest gotowy.
Kiedy AI członek poprosi o zatwierdzenie, zadanie dotyczące decyzji zostanie przesłane do Skrzynki odbiorczej zatwierdzającego, powiązane z zatwierdzeniem.
Kiedy AI członek przechodzi na emeryturę, jego otwarte zadania przechodzą do jego przełożonego.

Warto wiedzieć

Tylko osoba, która utworzyła zadanie, może je usunąć, Usuń zadanie Usunięcie zadania powoduje również usunięcie komentarzy do niego.