Jak szukać i filtrować swoje wiodące

Uwaga: ten artykuł łączy trzy pytania-bank ("search / filter leads", "view leads across markets", "view individual lead markets") - okazało się, że są one jedną cechą, a nie trzema. Ponadto: kod bazowy posiada pola filtrujące dla Lead ID, Contact, State, Source i utworzone / przypisane zakresy daty, ale żaden z nich nie jest podłączony do widocznego sterowania - tylko filtry wymienione poniżej są obecnie dostępne w Interfejsie.

Znajdź konkretne tropy w przeglądarce wiodącej i przełącz między przeglądaniem wszystkich tropów lub tylko tych na danym rynku.

Kroki

1. Idź do Liście otworzyć przeglądarkę wiodącą.
2. Na górze, karty rynkowe pozwalają na zmianę kontekstu: Wszystkie rynki, następnie jedną kartę na rynku Twoja organizacja skonfigurowała. Wybór karty rynku filtruje siatkę tylko do tego rynku wiodących (a dla rynku kredytów hipotecznych, dodaje kolumn typu pożyczka).
3. Użyj kart stanu (Wszystkie liście, Wybrane, następnie jeden na status najwyższego poziomu) do zawężenia przez status w skrócie.
4. Użyj wiersza filtrującego do bardziej szczegółowego zwężenia:
   • Agencie - Domyślne dla siebie; wybrać innego agenta lub "All Leads", aby zobaczyć wszystkich.
   • Stan / Podstatus - Podstatus jest wyłączony, dopóki nie wybierzesz statusu.
   • Sprzedawca / Produkt - Produkt jest wyłączony dopóki nie wybierzesz Vendor.
   • Kredyt - pokazane tylko podczas oglądania rynku kredytów hipotecznych.
   • Wywołanie - Wszystko / Zaplanowany / Brak.
5. Typ Szybkie wyszukiwanie pole (w prawym górnym rogu wiersza filtra), aby przeszukać widoczne kolumny siatki.

Co zobaczysz

Aktualizacje siatki na żywo podczas stosowania filtrów i przełączania zakładek - bez osobnego przycisku "wyszukiwanie", aby kliknąć.