Stan wiodący vs
Status vs
Każdy trop ma Stan oraz Stan pod- - dwa odrębne, oddzielne pola, nie jedno pole z dwoma nazwami.
Stan jest jednym z 5 stałych etapów najwyższego poziomu:
- Świeże - nowo przybyłych, jeszcze nie pracujących
- Rozliczanie - aktywne przerabianie / przetwarzanie
- Gospodarstwo - nie gotowy teraz, pielęgnowany na później
- Ponuro - dead- end (zły numer, nie kontaktować, zmarły, itp.)
- Pustka - nie liczy się (ołów testowy, duplikat)
Stan pod- jest bardziej szczegółowym powodem wewnątrz że status - na przykład, pod Fresh: Nowy ołów, Lewa Wiadomość, Spotkanie zaplanowane; pod Grim: Zła osoba, Nie kontaktować, Zmarły. Niektóre podstatusy mają zastosowanie wyłącznie do rynków usług lub tylko do rynków produktów.
Ta 5-statusowa struktura i jej podstatusy są ustalone przez produkt - organizacja może zmienić, co są one wywołana (patrz Jak zmienić nazwę etykiety statusu), ale nie można dodać, usunąć, lub zmienić porządek statusów.
Dlaczego nie ma "Pipeline"?
Język marketingowy (w tym kamocrm.com) opisuje "zarządzanie rurociągiem sprzedaży" - ale w module CRM / Leads nie ma oddzielnego obiektu "Pipeline". Co to wyrażenie mapuje, konkretnie, jest system Status / Sub-Status powyżej: postęp ołowiu en status i sub- status.
Warto zauważyć: "Pipeline" en dosłownie, odrębna funkcja gdzie indziej w platformie - Moduł aplikacji hipotecznych posiada prawdziwe pliki pożyczki śledzenia planszy Pipeline poprzez etapy takie jak Aplikacja Taken, W przetwarzaniu, W Underwriting, Clear to Close, Funded. To inny obiekt (wniosek o pożyczkę, nie ołów) w innym module. Jeśli dokumentujesz aplikacje hipoteczne, "Pipeline" jest tam prawdziwe; jeśli dokumentujesz Leads / CRM, nie jest - zamiast tego używaj Status / Sub- Status.
