Klient Relations Manager
Kierownik Relations Klienta - CRM w skrócie - jest miejscem, w którym śledzisz ludzi i firmy, z którymi robisz interesy, od pierwszego razu słyszysz o nich długo po ich zakupie.
Dwa rekordy zajmują większość pracy. A ołów jest osobą, która może kupić od ciebie. An rachunek to twój klient. Wszystko inne w tej sekcji istnieje, aby przenieść ludzi z pierwszego na drugi, i utrzymać rekord, gdy tam będą.
Co znajdziesz tutaj
- Liście - tworzenie, praca, przypisywanie i wyszukiwanie tropów; co oznacza status; jak wiodące się dzielą w zespole.
- Rachunki - sam klient rejestruje, jego dokumenty, jego ludzi, i tropy, cytaty i zamówienia dołączone do niego.
- Rynki i pola - kategorie, pod którymi są twoje tropy. Administrator ustawia to zanim ktoś będzie mógł dodać ślad.
- Sprzedawcy i produkty - skąd pochodzą twoje tropy i co ich interesuje.
- Importowanie wiodących - sprowadzanie tropów z arkusza kalkulacyjnego i ponowny import wierszy, które zawiodły.
- Automatyczne wejście ołowiu - pozwalając dostawcy ołowiu wysłać ołów prosto do KamoUniverse, bez arkusza kalkulacyjnego w środku.
- Etykiety statusu - zmienianie nazw etapów, przez które przechodzi ołów, aby dopasować słowa, których już używa twój zespół.
- Formularze własne - dodatkowe pytania, które chcesz zdobyć na tropie, które nie są częścią standardowego rekordu.
Jeśli ustawiasz to po raz pierwszy
Rozkaz ma znaczenie. Rynki, potem Sprzedawcy i Produkty, a następnie wiodące przydziały kredytowe - ołowiu nie można utworzyć dopóki nie istnieje rynek, aby złożyć go pod i sprzedawca, aby go przypisać.
