Jak ustawić domyślny produkt Portal kredytobiorcy

Uwaga: dotyczy to tylko organizacji wykorzystujących pionowy kredyt kredytobiorcy Web Portal. Jeśli to nie dotyczy ciebie, pomiń ten artykuł.

Wybierz, który sprzedawca produkt nowe aplikacje z Borrower Origination Web Portal zostaną automatycznie oznaczone.

Zanim zaczniesz

Trzy rzeczy muszą być prawdziwe zanim pojawi się kontrola:

1. Aplikacja POS jest włączona dla Twojej organizacji (Ustawienia → Aplikacje).
2. Masz aktywny Hipoteka rynek handlu (Ustawienia → Handel).
3. Masz Kredyt mieszkaniowy rynek wiodący (Ustawienia → Klient Relations Manager → Rynki & Pola).

Jeśli którekolwiek z nich brakuje, strona Vendors & Products pokazuje baner ostrzegawczy określający dokładnie które - sprawdź najpierw.

Kroki

1. Idź do Ustawienia → Kierownik Stosunków Klientów → Kupujący & Produkty.
2. Wybierz Kredyt mieszkaniowy karta rynku (gwiazdka opisane poniżej tylko pokazuje się na rynku sprzedawców).
3. Rozwiń sprzedawcę i znajdź produkt, który chcesz jako domyślny.
4. Kliknij gwiazda ikona w wierszu tego produktu, aby go oznaczyć - wypełniona gwiazda oznacza, że jest to bieżąca wartość domyślna. Kliknięcie innej gwiazdy produktu przenosi tam oznaczenie; tylko jeden produkt we wszystkich sprzedawcach może trzymać go na raz.

Co zobaczysz

Nowe aplikacje uruchomione za pośrednictwem portalu internetowego Borrower Origination są automatycznie oznaczone głównym źródłem tego produktu. Zobaczysz potwierdzenie ("'{title}' jest teraz produkt domyślny Borrower Origination Web Portal"), kiedy go ustawisz, a inny, kiedy go wyczyścisz.