Jak dodać ołowiany Vendor i jego produkty
Dodaj sprzedawcę ołowiu - i produkty, które sprzedaje - więc może być wybrany jako źródło, gdy ołów jest tworzony ręcznie lub odbierany przez zautomatyzowany import.
Zanim zaczniesz
Co najmniej jeden aktywny rynek musi już istnieć. Sprzedawcy i produkty są oceniane na rynku - jeśli rynek nie jest jeszcze aktywny, karta Sprzedawca & Produkty jest ukryta w ustawieniach. Patrz Jak dodać rynek
Kroki
- Idź do Ustawienia, to znajdź Klient Relations Manager sekcja.
- Kliknij Sprzedawcy i produkty karta.
- Na górze tabeli sprzedawcy, wybierz rynek dodajesz ten sprzedawca do (sprzedawcy są skalowane do jednego rynku każdy; karty tutaj lustro swoje aktywne rynki).
- Kliknij + Dodaj Vendor w prawym górnym rogu.
- W Utwórz nowego operatora okno dialogowe, wypełnić:
- Nazwa nabywcy - wymagane, 2- 255 znaków.
- Opis - opcjonalnie.
- Kliknij Zapisz Vendor.
- Sprzedawca pojawia się w tabeli, rozszerzony, aby pokazać pustą listę produktów. Kliknij + Dodaj produkt wewnątrz tego wiersza.
- W Utwórz nowy produkt okno dialogowe, wypełnić:
- Nazwa produktu - wymagane, 2- 255 znaków.
- Opis - opcjonalnie.
- Pusty kredyt za darmo dla wszystkich - Pudełko. Po sprawdzeniu, ołów pod tym produktem bez przypisanych kredytów może być żądany za darmo przez jakiegokolwiek przedstawiciela, zamiast siedzieć nieodebrany.
- Kliknij Zapisz produkt.
Jeśli Twoja organizacja ma kredyt hipoteczny w pełni skonfigurowany (POS włączone, aktywny rynek handlu hipotecznego, a ten rynek jest org 's Residential Mortgage lead market), Okno produktu oferuje również Portal początkowy kredytobiorcy - produkt domyślny gwiazda przełączana. Zostaw to w spokoju, chyba że specjalnie ustawiasz niesprawność portalu hipotecznego - zobacz Jak ustawić domyślny produkt Portal kredytobiorcy
Co zobaczysz
Sprzedawca i produkt są teraz wymienione w zakładce Sprzedawca & Produkty na tym rynku, i oba stają się selekcyjne - sprzedawca jako Sprzedawca i produkt jako Produkt - przy tworzeniu ołowiu ręcznie i przy konfigurowaniu automatycznego punktu końcowego importu dla tego sprzedawcy.
