Cum să utilizați liste de verificare și sarcini

Orice element de pe o listă de verificare poate fi un sarcină: ceva ce o persoană (sau AI membri) trebuie să facă, la o dată, cu o prioritate, cu o conversație atașată Note & liste de verificare, lângă listele de verificare și note, iar cele care vă preocupă sunt adunate în Sarcinile mele, sub Organizator.

Ce are o activitate

DestinatarulActivitățile neatribuite sunt doar elemente dintr-o listă, care nu au nicio legătură cu activitățile atribuite.
Scăzut: o dată și o oră. Activitățile întârziate sunt marcate Întârziat.
Prioritate: Scăzut, Normal, Ridicat sau Urgent.
Starea: Deschide, În curs de desfășurare, Blocat sau Gata. Bifarea unui element îl marchează Gata.
Legat de: înregistrările despre care este vorba: un client potențial, o persoană de contact, un cont, un e-mail, un chat, o notă, un eveniment, o aprobare, o întâlnire sau un apel.
Comentarii: un fir pentru persoanele implicate.

Crearea și atribuirea unei activități

Deschide Organizator În navigarea dvs. și alegeți Sarcinile mele- Da Sarcinile mele Rândul din șina Note și liste de verificare merge la aceeași pagină.
Faceți clic Sarcină nouă.
Descrie-l mai jos Ce trebuie făcut?, apoi utilizați jetoanele de mai jos pentru a alege cine o face (Atribuie), al său Scăzut Data și prioritatea acesteia.
Faceți clic Creați o sarcină.

Puteți modifica oricare dintre acestea mai târziu în detaliile activității.

De asemenea, puteți transforma un element din oricare dintre listele de verificare într-o sarcină: utilizați jetoanele de pe element pentru a-l atribui, a-i da o dată scadentă sau a-i schimba prioritatea.

Când atribuiți o sarcină cuiva, aceasta aterizează în Inbox, o listă de verificare fiecare membru are, și ei primesc un Sarcină atribuită Veți vedea în continuare activitatea pe care ați creat-o. Când este scadentă, destinatarul primește o notificare prin e-mail Sarcină scadentă Notificare.

Adăugarea unui comentariu la o activitate

Deschideți sarcina și scrieți în Comentarii. Apăsați Ctrl+Enter pentru a trimite. Persoana care a creat activitatea și persoana căreia i s-a atribuit sunt indicate printr-un Comentariu la sarcină Notificare.

Sarcinile mele

Sarcinile mele, sub Organizator Activitățile dvs. sunt listate într-un singur loc, menținute la zi pe măsură ce alte persoane lucrează. Alegeți activitățile pe care doriți să le vedeți:

Atribuit mie: cele care îți sunt alocate și cele de pe listele tale, împreună cu celelalte lucrări care te așteaptă;
Creat de mine: cele pe care le-ai dat altora;
Tot ce pot vedea.

Apoi restrângeți lista după Scăzut (Întârziat, Astazi, În această săptămână, Fără dată sau În orice moment), Prioritate, Plumb, sau prin căutare. Activarea Afișează sarcinile finalizate Faceți clic pe o sarcină pentru a deschide detaliile acesteia: cine a creat-o și i-a atribuit-o, în ce listă se află, link-urile și comentariile sale. Bifați caseta pentru a finaliza o sarcină.

Numărul de lângă Sarcinile mele Sarcinile mele afișează, de asemenea, ce altă activitate vă așteaptă, cum ar fi mesajele de trimis, apelurile și apelurile înapoi; consultați secțiunea Sarcinile mele și organizatorul.

Activități pe un lead

Deschideți un lead și alegeți-l Sarcini tab. Adaugă sarcină Creează o sarcină legată de un lead; aceasta ajunge în Inbox-ul destinatarului ca orice altă sarcină.Fila listează fiecare sarcină legată de acel lead, cu atribuitorul, data scadentă, prioritatea, starea și comentariile. Sarcinile care erau păstrate pe lead-uri înainte de a exista liste de verificare și sarcini au fost mutate aici, legate de lead-ul lor.

Sarcini și AI membri

AI membri folosesc aceleași sarcini ca toți ceilalți:

Atribuiți o sarcină unui membru AI și acesta este trezit să o facă, comentează asupra sarcinii, îi schimbă starea și o închide când este terminată.
Un AI membru își păstrează propriul plan pentru ziua respectivă ca listă de verificare; biroul său arată dacă planul de astăzi este gata.
Atunci când un AI membru solicită aprobarea, o sarcină pentru decizie ajunge în Inbox-ul aprobatorului, legată de aprobare.
Când un AI membru este retras, sarcinile sale deschise merg la supraveghetorul său.

Bine de știut

Numai persoana care a creat o sarcină o poate șterge, cu Ștergeți sarcina Ștergerea unei sarcini șterge și comentariile acesteia.