Cum se stabilește un formular personalizat
Construiți un formular personalizat de captură de plumb organizația dumneavoastră poate atașa la una sau mai multe piețe.
Înainte de a începe
Ă Gestionează CRM Configurări corect. Construirea formularului nu necesită încă existenţa unei pieţe Cum se atribuie formulare personalizate unei pieţe).
Etape
- Du-te la Setări → Manager Relaţii Clienţi → Formulare personalizate.
- Click + Creează formă.
- Completează Titlul formularului (necesar) și Descrierea formularului (opțional).
- Click + Adaugă stiva pentru a adăuga dvs. primul stack Dă-i o descriere opţională.
- În interiorul unui stiva, click + Adaugă câmp şi alege un tip de câmp din Alegeți tipul de câmp dialog:
Tipul de câmp | Ce captează |
|---|---|
Text | Text cu linie unică |
Zonă text | Text multi-line |
Bani | O sumă monetară, cu o țară/monedă |
Dată | Un culegător de date |
Data + Timp | Un culegător de date și de timp |
Coboară | O singură alegere dintr-o scădere |
Radio | O singură alegere de la butoanele radio |
Listă | O listă multiselect |
Casetă de verificare | O singură casetă de verificare |
Adresă | O adresă completă, formatată după țară |
Numărul de securitate socială al SUA | O intrare SSN cu 3 părți (XXX-XX-XXXX) |
Stat american | Un selector de stat american cu steaguri |
- Configurează câmpul:
- Titlu domeniu — the label shown to whoever fills out the form.
- ID-ul câmpului Un identificator unic. Trebuie să fie litere mici / cifre / hyphens / underscores numai, nu poate începe cu o cifră sau un hyphen / underscore, și nu se poate repeta în altă parte pe formular.
- Nulabile şi Afișează la intrare toggles.
- Opţiuni specifice de tip .
- Click Salvează câmpul. Repetați pentru cât mai multe câmpuri și stive ca forma are nevoie .
- Click Salvează forma (Blocuri de dialog de economisire în cazul în care orice câmp are un titlu, ID, sau dublu-ID eroare Are erori cip pe câmpul ofensator).
Ce vei vedea
Formularul este salvat și apare în lista Formulare personalizate, gata să se atașeze la una sau mai multe piețe. Stackurile goale (fără câmpuri) sunt retrase automat atunci când salvați.
